Atlas Energy Solutions vs. Cactus

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En resumen

Atlas Energy Solutions es la empresa más grande, con $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Cactus.
Atlas Energy Solutions aumentó sus ingresos más deprisa (3,7%, frente a −4,5%).
Cactus convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,2%, frente a −1,0%).

Último ejercicio fiscal	AESI · EF25	WHD · EF25
Tamaño
Capitalización	$1,1 mil M	—
Ingresos	$1,1 mil M	$1,1 mil M
Flujo de caja libre	−$30,9 M	—
Beneficio neto	−$50,3 M	$166 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	3,7%	−4,5%
Crecimiento a 5 años	—	25,4%
Variación del número de acciones	12,1%	—
Rentabilidad
Margen bruto	13,8%	37,0%
Margen operativo	−1,0%	23,2%
Margen neto	−4,6%	15,4%
Margen FCL	−2,8%	—
Rentabilidad del capital	—	17,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−4,5%	14,5%
Balance
Deuda neta	—	−$107 M
Deuda neta / EBITDA	—	−0,3x
Dividendos y recompras	$0,2 M	$43,3 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	4	—

Ingresos

FY16

AESI —

WHD $155 M

FY17

AESI —

WHD $341 M

FY18

AESI —

WHD $544 M

FY19

AESI —

WHD $628 M

FY20

AESI —

WHD $349 M

FY21

AESI $172 M

WHD $439 M

FY22

AESI $483 M

WHD $688 M

FY23

AESI $614 M

WHD $1,1 mil M

FY24

AESI $1,1 mil M

WHD $1,1 mil M

FY25

AESI $1,1 mil M

WHD $1,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI WHD

Margen operativo

FY16

AESI —

WHD 6,9%

FY17

AESI —

WHD 26,0%

FY18

AESI —

WHD 32,7%

FY19

AESI —

WHD 29,1%

FY20

AESI —

WHD 20,1%

FY21

AESI 27,3%

WHD 17,2%

FY22

AESI 48,1%

WHD 25,4%

FY23

AESI 43,2%

WHD 24,1%

FY24

AESI 10,8%

WHD 25,6%

FY25

AESI −1,0%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI WHD

Flujo de caja libre

FY16

AESI —

WHD —

FY17

AESI —

WHD —

FY18

AESI —

WHD —

FY19

AESI —

WHD —

FY20

AESI —

WHD —

FY21

AESI $2,0 M

WHD —

FY22

AESI $116 M

WHD —

FY23

AESI −$66,5 M

WHD —

FY24

AESI −$118 M

WHD —

FY25

AESI −$30,9 M

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI WHD

Rentabilidad del capital

FY16

AESI —

WHD —

FY17

AESI —

WHD —

FY18

AESI —

WHD 61,9%

FY19

AESI —

WHD 48,1%

FY20

AESI —

WHD 19,9%

FY21

AESI —

WHD 23,7%

FY22

AESI —

WHD 42,1%

FY23

AESI —

WHD 32,7%

FY24

AESI —

WHD 23,9%

FY25

AESI —

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AESI WHD

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.