AGCO vs. Deere
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Deere es la empresa más grande, con $45,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $10,1 mil M de AGCO, unas 4,5 veces más.
- Deere aumentó sus ingresos más deprisa (−11,7%, frente a −13,6%).
- Deere convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,4%, frente a 7,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Deere: un PER de 35,9x frente a 14,7x de AGCO.
| Último ejercicio fiscal | AGCO · EF25 | DE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,6 mil M | $174,9 mil M |
| Ingresos | $10,1 mil M | $45,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $740 M | $6,1 mil M |
| Beneficio neto | $727 M | $5,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −13,6% | −11,7% |
| Crecimiento a 5 años | 2,0% | 5,2% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,5% | — |
| Margen operativo | 5,9% | — |
| Margen neto | 7,2% | 11,0% |
| Margen FCL | 7,3% | 13,4% |
| Rentabilidad del capital | 10,4% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,1% | 20,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | — |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | — |
| Dividendos y recompras | $337 M | $2,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,7x | 35,9x |
| F-score de Piotroski | 8 | — |
Ingresos
FY16
AGCO $7,4 mil M
DE $26,6 mil M
FY17
AGCO $8,3 mil M
DE $29,7 mil M
FY18
AGCO $9,4 mil M
DE $37,4 mil M
FY19
AGCO $9,0 mil M
DE $39,3 mil M
FY20
AGCO $9,1 mil M
DE $35,5 mil M
FY21
AGCO $11,1 mil M
DE $44,0 mil M
FY22
AGCO $12,7 mil M
DE $52,6 mil M
FY23
AGCO $14,4 mil M
DE $61,3 mil M
FY24
AGCO $11,7 mil M
DE $51,7 mil M
FY25
AGCO $10,1 mil M
DE $45,7 mil M
AGCO
DE
Margen operativo
FY16
AGCO 3,9%
DE 9,7%
FY17
AGCO 4,9%
DE 12,0%
FY18
AGCO 5,2%
DE 12,0%
FY19
AGCO 3,9%
DE 11,3%
FY20
AGCO 6,6%
DE 12,1%
FY21
AGCO 9,0%
DE 18,2%
FY22
AGCO 10,0%
DE 18,1%
FY23
AGCO 11,8%
DE 21,2%
FY24
AGCO −1,1%
DE 17,5%
FY25
AGCO 5,9%
DE —
AGCO
DE
Flujo de caja libre
FY16
AGCO $169 M
DE $3,1 mil M
FY17
AGCO $374 M
DE $1,6 mil M
FY18
AGCO $393 M
DE $926 M
FY19
AGCO $423 M
DE $2,3 mil M
FY20
AGCO $627 M
DE $6,7 mil M
FY21
AGCO $390 M
DE $6,9 mil M
FY22
AGCO $450 M
DE $3,6 mil M
FY23
AGCO $585 M
DE $7,1 mil M
FY24
AGCO $297 M
DE $7,6 mil M
FY25
AGCO $740 M
DE $6,1 mil M
AGCO
DE
Rentabilidad del capital
FY16
AGCO 4,1%
DE —
FY17
AGCO 5,0%
DE —
FY18
AGCO 7,9%
DE 8,5%
FY19
AGCO 4,4%
DE 9,7%
FY20
AGCO 10,9%
DE 8,1%
FY21
AGCO 23,3%
DE 15,3%
FY22
AGCO 21,5%
DE —
FY23
AGCO 28,1%
DE —
FY24
AGCO −1,7%
DE —
FY25
AGCO 10,4%
DE —
AGCO
DE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.