AGCO vs. Toro
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto AGCO y Toro una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- AGCO es la empresa más grande, con $10,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,5 mil M de Toro, unas 2,2 veces más.
- Toro aumentó sus ingresos más deprisa (−1,6%, frente a −13,6%).
- Toro convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,1%, frente a 5,9%).
- Toro convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 7,3%).
- Toro obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,9%, frente a 10,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Toro: un PER de 28,1x frente a 14,4x de AGCO.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
AGCO
AGCO
2/11
Margen netoF-score de Piotroski
Toro
TTC
9/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AGCO EF25 | TTC EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,4 mil M | $10,1 mil M |
| Ingresos | $10,1 mil M | $4,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $740 M | $578 M |
| Beneficio neto | $727 M | $316 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −13,6% | −1,6% |
| Crecimiento a 5 años | 2,0% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | −4,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 25,5% | 33,4% |
| Margen operativo | 5,9% | 9,1% |
| Margen neto | 7,2% | 7,0% |
| Margen FCL | 7,3% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 10,4% | 15,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,1% | 21,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $581 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $337 M | $441 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,4x | 28,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.