AGNC Investment vs. FirstCash
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto AGNC Investment y FirstCash una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- FirstCash es la empresa más grande, con $3,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,5 mil M de AGNC Investment.
- AGNC Investment aumentó sus ingresos más deprisa (19,5%, frente a 8,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de FirstCash: un PER de 20,0x frente a 4,5x de AGNC Investment.
Quién sale ganando
De las 5 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
AGNC Investment
AGNC
3/5
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen neto
FirstCash
FCFS
2/5
Rentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AGNC EF25 | FCFS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,2 mil M | $7,7 mil M |
| Ingresos | $3,5 mil M | $3,7 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $531 M |
| Beneficio neto | $1,7 mil M | $330 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 19,5% | 8,0% |
| Crecimiento a 5 años | 18,3% | 17,6% |
| Variación del número de acciones | 30,2% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 50,3% |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 47,4% | 9,0% |
| Margen FCL | — | 14,5% |
| Rentabilidad del capital | — | 10,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,1% | 15,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $2,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 3,3x |
| Dividendos y recompras | $1,6 mil M | $187 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 4,5x | 20,0x |
| F-score de Piotroski | — | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.