AdaptHealth vs. Globus Medical
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto AdaptHealth y Globus Medical una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- AdaptHealth es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,9 mil M de Globus Medical.
- Globus Medical aumentó sus ingresos más deprisa (16,7%, frente a −0,5%).
- Globus Medical convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,3%, frente a 2,8%).
- Globus Medical convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,0%, frente a 6,8%).
- Globus Medical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,0%, frente a 2,1%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
AdaptHealth
AHCO
0/11
Globus Medical
GMED
11/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AHCO EF25 | GMED EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $807 M | $11,2 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $219 M | $589 M |
| Beneficio neto | −$70,8 M | $538 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,5% | 16,7% |
| Crecimiento a 5 años | 25,2% | 30,1% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | −0,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,8% | 67,4% |
| Margen operativo | 2,8% | 16,3% |
| Margen neto | −2,2% | 18,3% |
| Margen FCL | 6,8% | 20,0% |
| Rentabilidad del capital | 2,1% | 11,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −4,6% | 12,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | −$556 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | −0,7x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $301 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 21,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.