AdaptHealth vs. Idexx Laboratories
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto AdaptHealth y Idexx Laboratories una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Idexx Laboratories es la empresa más grande, con $4,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,2 mil M de AdaptHealth.
- Idexx Laboratories aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a −0,5%).
- Idexx Laboratories convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 31,6%, frente a 2,8%).
- Idexx Laboratories convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,6%, frente a 6,8%).
- Idexx Laboratories obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (57,3%, frente a 2,1%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
AdaptHealth
AHCO
1/11
Crecimiento a 5 años
Idexx Laboratories
IDXX
10/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AHCO EF25 | IDXX EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $807 M | $45,2 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $4,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $219 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | −$70,8 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,5% | 10,4% |
| Crecimiento a 5 años | 25,2% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | −2,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,8% | 61,8% |
| Margen operativo | 2,8% | 31,6% |
| Margen neto | −2,2% | 24,6% |
| Margen FCL | 6,8% | 24,6% |
| Rentabilidad del capital | 2,1% | 57,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −4,6% | 66,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | $270 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 40,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.