AdaptHealth vs. Insulet
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- AdaptHealth es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Insulet.
- Insulet aumentó sus ingresos más deprisa (30,7%, frente a −0,5%).
- Insulet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,5%, frente a 2,8%).
- Insulet convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,0%, frente a 6,8%).
- Insulet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,4%, frente a 2,1%).
| Último ejercicio fiscal | AHCO · EF25 | PODD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $819 M | $10,3 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $219 M | $378 M |
| Beneficio neto | −$70,8 M | $247 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −0,5% | 30,7% |
| Crecimiento a 5 años | 25,2% | 24,5% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | −2,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 18,8% | 71,6% |
| Margen operativo | 2,8% | 17,5% |
| Margen neto | −2,2% | 9,1% |
| Margen FCL | 6,8% | 14,0% |
| Rentabilidad del capital | 2,1% | 20,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −4,6% | 18,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | $233 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $59,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 27,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
Ingresos
FY16
AHCO —
PODD $367 M
FY17
AHCO —
PODD $464 M
FY18
AHCO $345 M
PODD $564 M
FY19
AHCO $530 M
PODD $738 M
FY20
AHCO $1,1 mil M
PODD $904 M
FY21
AHCO $2,5 mil M
PODD $1,1 mil M
FY22
AHCO $3,0 mil M
PODD $1,3 mil M
FY23
AHCO $3,2 mil M
PODD $1,7 mil M
FY24
AHCO $3,3 mil M
PODD $2,1 mil M
FY25
AHCO $3,2 mil M
PODD $2,7 mil M
AHCO
PODD
Margen operativo
FY16
AHCO —
PODD −2,9%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO 9,0%
PODD 4,9%
FY19
AHCO 5,6%
PODD 6,8%
FY20
AHCO 6,8%
PODD 5,7%
FY21
AHCO 9,2%
PODD 11,5%
FY22
AHCO 6,4%
PODD 2,9%
FY23
AHCO −18,7%
PODD 13,0%
FY24
AHCO 8,1%
PODD 14,9%
FY25
AHCO 2,8%
PODD 17,5%
AHCO
PODD
Flujo de caja libre
FY16
AHCO —
PODD −$6,2 M
FY17
AHCO —
PODD −$32,5 M
FY18
AHCO $58,5 M
PODD −$122 M
FY19
AHCO $39,1 M
PODD −$65,3 M
FY20
AHCO $156 M
PODD −$45,0 M
FY21
AHCO $72,4 M
PODD −$180 M
FY22
AHCO −$17,6 M
PODD −$3,9 M
FY23
AHCO $143 M
PODD $70,1 M
FY24
AHCO $236 M
PODD $305 M
FY25
AHCO $219 M
PODD $378 M
AHCO
PODD
Rentabilidad del capital
FY16
AHCO —
PODD −5,0%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO —
PODD 3,6%
FY19
AHCO 12,0%
PODD 7,3%
FY20
AHCO 9,2%
PODD 5,5%
FY21
AHCO 7,3%
PODD 11,9%
FY22
AHCO 3,4%
PODD 1,7%
FY23
AHCO −12,0%
PODD 16,1%
FY24
AHCO 5,2%
PODD 20,0%
FY25
AHCO 2,1%
PODD 20,4%
AHCO
PODD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.