Applied Industrial Technologies vs. Core & Main
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Core & Main es la empresa más grande, con $7,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies, unas 1,5 veces más.
- Applied Industrial Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 2,8%).
- Applied Industrial Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,1%, frente a 9,4%).
- Applied Industrial Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,3%, frente a 7,9%).
- Applied Industrial Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,8%, frente a 13,7%).
| Último ejercicio fiscal | AIT · EF26 | CNM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,0 mil M | $8,1 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $7,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $461 M | $604 M |
| Beneficio neto | $415 M | $441 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 2,8% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 16,0% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | −1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,3% | 26,9% |
| Margen operativo | 11,1% | 9,4% |
| Margen neto | 8,4% | 5,8% |
| Margen FCL | 9,3% | 7,9% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 13,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,4% | 23,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $135 M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $390 M | $155 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY17
AIT $2,6 mil M
CNM —
FY18
AIT $3,1 mil M
CNM —
FY19
AIT $3,5 mil M
CNM $3,4 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
CNM $3,6 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
CNM $5,0 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
CNM $6,7 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
CNM $6,7 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
CNM $7,4 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
CNM $7,6 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
CNM —
AIT
CNM
Margen operativo
FY17
AIT 6,8%
CNM —
FY18
AIT 7,4%
CNM —
FY19
AIT 6,7%
CNM 4,6%
FY20
AIT 2,7%
CNM 5,1%
FY21
AIT 6,4%
CNM 8,5%
FY22
AIT 9,4%
CNM 11,7%
FY23
AIT 10,7%
CNM 11,0%
FY24
AIT 11,1%
CNM 9,7%
FY25
AIT 10,9%
CNM 9,4%
FY26
AIT 11,1%
CNM —
AIT
CNM
Flujo de caja libre
FY17
AIT $148 M
CNM —
FY18
AIT $124 M
CNM —
FY19
AIT $162 M
CNM $180 M
FY20
AIT $277 M
CNM $202 M
FY21
AIT $226 M
CNM −$51,0 M
FY22
AIT $169 M
CNM $376 M
FY23
AIT $317 M
CNM $1,0 mil M
FY24
AIT $347 M
CNM $586 M
FY25
AIT $465 M
CNM $604 M
FY26
AIT $461 M
CNM —
AIT
CNM
Rentabilidad del capital
FY17
AIT 15,1%
CNM —
FY18
AIT 11,8%
CNM —
FY19
AIT 10,0%
CNM —
FY20
AIT 2,7%
CNM —
FY21
AIT 11,2%
CNM —
FY22
AIT 17,7%
CNM 18,2%
FY23
AIT 21,5%
CNM 16,8%
FY24
AIT 21,6%
CNM 14,6%
FY25
AIT 20,3%
CNM 13,7%
FY26
AIT 20,8%
CNM —
AIT
CNM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.