Applied Industrial Technologies vs. Carlisle Companies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Carlisle Companies es la empresa más grande, con $5,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 0,3%).
- Carlisle Companies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,0%, frente a 11,1%).
- Carlisle Companies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,3%, frente a 9,3%).
- Carlisle Companies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,9%, frente a 20,8%).
| Último ejercicio fiscal | AIT · EF26 | CSL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,0 mil M | $14,0 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $5,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $461 M | $971 M |
| Beneficio neto | $415 M | $741 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 0,3% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 4,8% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | −8,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,3% | 35,7% |
| Margen operativo | 11,1% | 20,0% |
| Margen neto | 8,4% | 14,8% |
| Margen FCL | 9,3% | 19,3% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 21,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,4% | 34,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $135 M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $390 M | $1,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 mil M
CSL $3,8 mil M
FY18
AIT $3,1 mil M
CSL $4,5 mil M
FY19
AIT $3,5 mil M
CSL $4,5 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
CSL $4,0 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
CSL $3,8 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
CSL $5,4 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
CSL $4,6 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
CSL $5,0 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
CSL $5,0 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 M
CSL $299 M
FY18
AIT $124 M
CSL $219 M
FY19
AIT $162 M
CSL $614 M
FY20
AIT $277 M
CSL $601 M
FY21
AIT $226 M
CSL $287 M
FY22
AIT $169 M
CSL $817 M
FY23
AIT $317 M
CSL $1,1 mil M
FY24
AIT $347 M
CSL $917 M
FY25
AIT $465 M
CSL $971 M
FY26
AIT $461 M
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.