Applied Industrial Technologies vs. Fastenal
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Fastenal es la empresa más grande, con $8,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Applied Industrial Technologies, unas 1,7 veces más.
- Fastenal convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 11,1%).
- Fastenal convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 9,3%).
- Fastenal obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (34,3%, frente a 20,8%).
| Último ejercicio fiscal | AIT · EF26 | FAST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,0 mil M | $59,7 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $8,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $461 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $415 M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 8,7% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 7,8% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,3% | 45,0% |
| Margen operativo | 11,1% | 20,2% |
| Margen neto | 8,4% | 15,4% |
| Margen FCL | 9,3% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 34,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,4% | 33,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $135 M | −$152 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | −0,1x |
| Dividendos y recompras | $390 M | $1,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 42,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
AIT $2,6 mil M
FAST $4,4 mil M
FY18
AIT $3,1 mil M
FAST $5,0 mil M
FY19
AIT $3,5 mil M
FAST $5,3 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
FAST $5,6 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
FAST $6,0 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
FAST $7,0 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
FAST $7,3 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
FAST $7,5 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
FAST $8,2 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 6,8%
FAST 20,1%
FY18
AIT 7,4%
FAST 20,1%
FY19
AIT 6,7%
FAST 19,8%
FY20
AIT 2,7%
FAST 20,2%
FY21
AIT 6,4%
FAST 20,3%
FY22
AIT 9,4%
FAST 20,8%
FY23
AIT 10,7%
FAST 20,8%
FY24
AIT 11,1%
FAST 20,0%
FY25
AIT 10,9%
FAST 20,2%
FY26
AIT 11,1%
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT $148 M
FAST $465 M
FY18
AIT $124 M
FAST $498 M
FY19
AIT $162 M
FAST $596 M
FY20
AIT $277 M
FAST $934 M
FY21
AIT $226 M
FAST $614 M
FY22
AIT $169 M
FAST $767 M
FY23
AIT $317 M
FAST $1,3 mil M
FY24
AIT $347 M
FAST $947 M
FY25
AIT $465 M
FAST $1,1 mil M
FY26
AIT $461 M
FAST —
AIT
FAST
FY17
AIT 15,1%
FAST 25,4%
FY18
AIT 11,8%
FAST 30,3%
FY19
AIT 10,0%
FAST 29,3%
FY20
AIT 2,7%
FAST 30,2%
FY21
AIT 11,2%
FAST 30,6%
FY22
AIT 17,7%
FAST 32,8%
FY23
AIT 21,5%
FAST 33,7%
FY24
AIT 21,6%
FAST 33,2%
FY25
AIT 20,3%
FAST 34,3%
FY26
AIT 20,8%
FAST —
AIT
FAST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.