Applied Industrial Technologies vs. MSC Industrial Direct
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Applied Industrial Technologies es la empresa más grande, con $5,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $4,0 mil M de MSC Industrial Direct.
- Applied Industrial Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,8%, frente a 6,4%).
- Applied Industrial Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,1%, frente a 8,0%).
- Applied Industrial Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,3%, frente a 5,6%).
- Applied Industrial Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,8%, frente a 13,2%).
| Último ejercicio fiscal | AIT · EF26 | MSM · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,0 mil M | $6,4 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $4,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $461 M | $225 M |
| Beneficio neto | $415 M | $223 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,8% | 6,4% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | 4,3% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,3% | 40,9% |
| Margen operativo | 11,1% | 8,0% |
| Margen neto | 8,4% | 5,6% |
| Margen FCL | 9,3% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 13,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,4% | 15,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $135 M | $412 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 1,0x |
| Dividendos y recompras | $390 M | $208 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
FY17
AIT $2,6 mil M
MSM $2,9 mil M
FY18
AIT $3,1 mil M
MSM $3,2 mil M
FY19
AIT $3,5 mil M
MSM $3,4 mil M
FY20
AIT $3,2 mil M
MSM $3,2 mil M
FY21
AIT $3,2 mil M
MSM $3,2 mil M
FY22
AIT $3,8 mil M
MSM $3,7 mil M
FY23
AIT $4,4 mil M
MSM $4,0 mil M
FY24
AIT $4,5 mil M
MSM $3,8 mil M
FY25
AIT $4,6 mil M
MSM $3,8 mil M
FY26
AIT $5,0 mil M
MSM $4,0 mil M
AIT
MSM
FY17
AIT 6,8%
MSM 13,1%
FY18
AIT 7,4%
MSM 13,1%
FY19
AIT 6,7%
MSM 11,9%
FY20
AIT 2,7%
MSM 11,0%
FY21
AIT 6,4%
MSM 9,3%
FY22
AIT 9,4%
MSM 12,7%
FY23
AIT 10,7%
MSM 12,1%
FY24
AIT 11,1%
MSM 10,2%
FY25
AIT 10,9%
MSM 8,0%
FY26
AIT 11,1%
MSM 8,0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148 M
MSM $200 M
FY18
AIT $124 M
MSM $295 M
FY19
AIT $162 M
MSM $277 M
FY20
AIT $277 M
MSM $350 M
FY21
AIT $226 M
MSM $171 M
FY22
AIT $169 M
MSM $185 M
FY23
AIT $317 M
MSM $607 M
FY24
AIT $347 M
MSM $311 M
FY25
AIT $465 M
MSM $241 M
FY26
AIT $461 M
MSM $225 M
AIT
MSM
FY17
AIT 15,1%
MSM 14,0%
FY18
AIT 11,8%
MSM 18,8%
FY19
AIT 10,0%
MSM 16,0%
FY20
AIT 2,7%
MSM 14,3%
FY21
AIT 11,2%
MSM 12,3%
FY22
AIT 17,7%
MSM 17,6%
FY23
AIT 21,5%
MSM 18,2%
FY24
AIT 21,6%
MSM 15,4%
FY25
AIT 20,3%
MSM 12,2%
FY26
AIT 20,8%
MSM 13,2%
AIT
MSM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.