Arthur J. Gallagher vs. Aon
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Arthur J. Gallagher y Aon una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Aon es la empresa más grande, con $17,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,9 mil M de Arthur J. Gallagher.
- Arthur J. Gallagher aumentó sus ingresos más deprisa (20,7%, frente a 9,5%).
- Aon convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,7%, frente a 12,8%).
- Aon obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,6%, frente a 9,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Arthur J. Gallagher: un PER de 44,2x frente a 16,7x de Aon.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Arthur J. Gallagher
AJG
2/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Aon
AON
7/9
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AJG EF25 | AON EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $68,5 mil M | $64,6 mil M |
| Ingresos | $13,9 mil M | $17,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $3,2 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $3,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,7% | 9,5% |
| Crecimiento a 5 años | 14,8% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | 16,2% | 2,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 25,3% |
| Margen neto | 10,7% | 21,5% |
| Margen FCL | 12,8% | 18,7% |
| Rentabilidad del capital | 9,9% | 15,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 47,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $12,1 mil M | $12,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | 2,8x |
| Dividendos y recompras | $667 M | $1,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 44,2x | 16,7x |
| F-score de Piotroski | 3 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.