Arthur J. Gallagher vs. Brown & Brown
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Arthur J. Gallagher es la empresa más grande, con $13,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,9 mil M de Brown & Brown, unas 2,4 veces más.
- Brown & Brown aumentó sus ingresos más deprisa (22,8%, frente a 20,7%).
- Brown & Brown convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 12,8%).
- Arthur J. Gallagher obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,9%, frente a 9,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Arthur J. Gallagher: un PER de 44,5x frente a 23,0x de Brown & Brown.
| Último ejercicio fiscal | AJG · EF25 | BRO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $68,8 mil M | $24,4 mil M |
| Ingresos | $13,9 mil M | $5,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,7% | 22,8% |
| Crecimiento a 5 años | 14,8% | 17,7% |
| Variación del número de acciones | 16,2% | 10,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 10,7% | 17,9% |
| Margen FCL | 12,8% | 23,4% |
| Rentabilidad del capital | 9,9% | 9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 11,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $12,1 mil M | $6,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | 3,8x |
| Dividendos y recompras | $667 M | $293 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 44,5x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 3 | 4 |
Ingresos
FY16
AJG $5,6 mil M
BRO $1,8 mil M
FY17
AJG $6,2 mil M
BRO $1,9 mil M
FY18
AJG $6,9 mil M
BRO $2,0 mil M
FY19
AJG $7,2 mil M
BRO $2,4 mil M
FY20
AJG $7,0 mil M
BRO $2,6 mil M
FY21
AJG $8,2 mil M
BRO $3,1 mil M
FY22
AJG $8,6 mil M
BRO $3,6 mil M
FY23
AJG $10,1 mil M
BRO $4,3 mil M
FY24
AJG $11,6 mil M
BRO $4,8 mil M
FY25
AJG $13,9 mil M
BRO $5,9 mil M
AJG
BRO
Margen operativo
FY16
AJG —
BRO —
FY17
AJG —
BRO —
FY18
AJG —
BRO —
FY19
AJG —
BRO —
FY20
AJG —
BRO —
FY21
AJG —
BRO —
FY22
AJG —
BRO —
FY23
AJG —
BRO —
FY24
AJG —
BRO —
FY25
AJG —
BRO —
AJG
BRO
Flujo de caja libre
FY16
AJG $432 M
BRO $393 M
FY17
AJG $725 M
BRO $418 M
FY18
AJG $641 M
BRO $526 M
FY19
AJG $1,1 mil M
BRO $605 M
FY20
AJG $1,7 mil M
BRO $642 M
FY21
AJG $1,3 mil M
BRO $764 M
FY22
AJG $1,2 mil M
BRO $829 M
FY23
AJG $1,8 mil M
BRO $941 M
FY24
AJG $2,4 mil M
BRO $1,1 mil M
FY25
AJG $1,8 mil M
BRO $1,4 mil M
AJG
BRO
Rentabilidad del capital
FY16
AJG 12,1%
BRO 9,8%
FY17
AJG 12,5%
BRO 14,8%
FY18
AJG 14,9%
BRO 10,7%
FY19
AJG 16,8%
BRO 10,6%
FY20
AJG 19,3%
BRO 11,0%
FY21
AJG 16,7%
BRO 11,9%
FY22
AJG 15,5%
BRO 11,7%
FY23
AJG 12,5%
BRO 12,3%
FY24
AJG 22,2%
BRO 12,6%
FY25
AJG 9,9%
BRO 9,1%
AJG
BRO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.