Arthur J. Gallagher vs. Erie Indemnity
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Arthur J. Gallagher y Erie Indemnity una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Arthur J. Gallagher es la empresa más grande, con $13,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de Erie Indemnity, unas 3,4 veces más.
- Arthur J. Gallagher aumentó sus ingresos más deprisa (20,7%, frente a 7,2%).
- Erie Indemnity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,0%, frente a 12,8%).
- Erie Indemnity obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,8%, frente a 9,9%).
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Arthur J. Gallagher
AJG
2/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Erie Indemnity
ERIE
5/7
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AJG EF25 | ERIE EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $66,5 mil M | — |
| Ingresos | $13,9 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $571 M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $559 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,7% | 7,2% |
| Crecimiento a 5 años | 14,8% | 9,9% |
| Variación del número de acciones | 16,2% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 17,6% |
| Margen neto | 10,7% | 13,8% |
| Margen FCL | 12,8% | 14,0% |
| Rentabilidad del capital | 9,9% | 31,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 26,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $12,1 mil M | −$380 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | −0,5x |
| Dividendos y recompras | $667 M | $254 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 43,0x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.