Arthur J. Gallagher vs. Willis Towers Watson
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Arthur J. Gallagher y Willis Towers Watson una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Arthur J. Gallagher es la empresa más grande, con $13,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,7 mil M de Willis Towers Watson.
- Arthur J. Gallagher aumentó sus ingresos más deprisa (20,7%, frente a −2,2%).
- Willis Towers Watson convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,9%, frente a 12,8%).
- Willis Towers Watson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a 9,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Arthur J. Gallagher: un PER de 44,2x frente a 20,1x de Willis Towers Watson.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Arthur J. Gallagher
AJG
2/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Willis Towers Watson
WTW
7/9
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AJG EF25 | WTW EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $68,5 mil M | $30,5 mil M |
| Ingresos | $13,9 mil M | $9,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,8 mil M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $1,6 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,7% | −2,2% |
| Crecimiento a 5 años | 14,8% | 2,4% |
| Variación del número de acciones | 16,2% | −2,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 23,0% |
| Margen neto | 10,7% | 16,5% |
| Margen FCL | 12,8% | 15,9% |
| Rentabilidad del capital | 9,9% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,9% | 20,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $12,1 mil M | $6,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,3x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $667 M | $2,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 44,2x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 3 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.