Align Technology vs. Cooper Companies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Align Technology y Cooper Companies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Cooper Companies es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,0 mil M de Align Technology.
Cooper Companies aumentó sus ingresos más deprisa (5,1%, frente a 0,9%).
Cooper Companies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,7%, frente a 13,5%).
Align Technology convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,2%, frente a 10,6%).
Align Technology obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,3%, frente a 4,3%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Align Technology: un PER de 26,5x frente a 20,9x de Cooper Companies.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Align Technology

ALGN

7/11

Margen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Cooper Companies

COO

3/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativo

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ALGN EF25	COO EF25
Tamaño
Capitalización	$10,9 mil M	$11,8 mil M
Ingresos	$4,0 mil M	$4,1 mil M
Flujo de caja libre	$491 M	$434 M
Beneficio neto	$410 M	$375 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	0,9%	5,1%
Crecimiento a 5 años	10,3%	11,0%
Variación del número de acciones	−3,2%	−0,2%
Rentabilidad
Margen bruto	67,2%	65,5%
Margen operativo	13,5%	16,7%
Margen neto	10,2%	9,2%
Margen FCL	12,2%	10,6%
Rentabilidad del capital	13,3%	4,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	10,4%	4,6%
Balance
Deuda neta	−$1,1 mil M	$2,4 mil M
Deuda neta / EBITDA	−1,4x	2,3x
Dividendos y recompras	$466 M	$290 M
Valoración y calidad
PER	26,5x	20,9x
F-score de Piotroski	5	5

Diez años

Ingresos

FY16

ALGN $1,1 mil M

COO $2,0 mil M

FY17

ALGN $1,5 mil M

COO $2,1 mil M

FY18

ALGN $2,0 mil M

COO $2,5 mil M

FY19

ALGN $2,4 mil M

COO $2,7 mil M

FY20

ALGN $2,5 mil M

COO $2,4 mil M

FY21

ALGN $4,0 mil M

COO $2,9 mil M

FY22

ALGN $3,7 mil M

COO $3,3 mil M

FY23

ALGN $3,9 mil M

COO $3,6 mil M

FY24

ALGN $4,0 mil M

COO $3,9 mil M

FY25

ALGN $4,0 mil M

COO $4,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALGN COO

Margen operativo

FY16

ALGN 23,1%

COO 16,5%

FY17

ALGN 24,0%

COO 20,1%

FY18

ALGN 23,7%

COO 15,9%

FY19

ALGN 22,5%

COO 20,6%

FY20

ALGN 15,7%

COO 12,8%

FY21

ALGN 24,7%

COO 17,3%

FY22

ALGN 17,2%

COO 15,3%

FY23

ALGN 16,7%

COO 14,8%

FY24

ALGN 15,2%

COO 18,1%

FY25

ALGN 13,5%

COO 16,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALGN COO

Flujo de caja libre

FY16

ALGN $177 M

COO $357 M

FY17

ALGN $243 M

COO $466 M

FY18

ALGN $331 M

COO $475 M

FY19

ALGN $598 M

COO $421 M

FY20

ALGN $507 M

COO $176 M

FY21

ALGN $771 M

COO $524 M

FY22

ALGN $277 M

COO $450 M

FY23

ALGN $608 M

COO $215 M

FY24

ALGN $623 M

COO $288 M

FY25

ALGN $491 M

COO $434 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALGN COO

Rentabilidad del capital

FY16

ALGN 57,8%

COO 7,4%

FY17

ALGN 57,5%

COO 9,7%

FY18

ALGN 86,1%

COO 4,2%

FY19

ALGN 87,3%

COO 10,6%

FY20

ALGN 28,2%

COO 5,6%

FY21

ALGN 31,5%

COO 7,6%

FY22

ALGN 15,4%

COO 4,6%

FY23

ALGN 17,0%

COO 3,8%

FY24

ALGN 15,4%

COO 4,6%

FY25

ALGN 13,3%

COO 4,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALGN COO

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.