Align Technology vs. Envista
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Align Technology es la empresa más grande, con $4,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Envista.
- Envista aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 0,9%).
- Align Technology convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 13,5%, frente a 8,0%).
- Align Technology convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,2%, frente a 8,5%).
- Align Technology obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,3%, frente a 3,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Envista: un PER de 40,7x frente a 26,9x de Align Technology.
| Último ejercicio fiscal | ALGN · EF25 | NVST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,0 mil M | $3,9 mil M |
| Ingresos | $4,0 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $491 M | $230 M |
| Beneficio neto | $410 M | $47,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,9% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 10,3% | 7,1% |
| Variación del número de acciones | −3,2% | −1,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 67,2% | 54,7% |
| Margen operativo | 13,5% | 8,0% |
| Margen neto | 10,2% | 1,7% |
| Margen FCL | 12,2% | 8,5% |
| Rentabilidad del capital | 13,3% | 3,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,4% | 1,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,1 mil M | $237 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,4x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $466 M | $167 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,9x | 40,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
ALGN $1,1 mil M
NVST —
FY17
ALGN $1,5 mil M
NVST $2,8 mil M
FY18
ALGN $2,0 mil M
NVST $2,8 mil M
FY19
ALGN $2,4 mil M
NVST $2,3 mil M
FY20
ALGN $2,5 mil M
NVST $1,9 mil M
FY21
ALGN $4,0 mil M
NVST $2,5 mil M
FY22
ALGN $3,7 mil M
NVST $2,6 mil M
FY23
ALGN $3,9 mil M
NVST $2,6 mil M
FY24
ALGN $4,0 mil M
NVST $2,5 mil M
FY25
ALGN $4,0 mil M
NVST $2,7 mil M
ALGN
NVST
Margen operativo
FY16
ALGN 23,1%
NVST —
FY17
ALGN 24,0%
NVST 13,8%
FY18
ALGN 23,7%
NVST 10,5%
FY19
ALGN 22,5%
NVST 10,3%
FY20
ALGN 15,7%
NVST 2,3%
FY21
ALGN 24,7%
NVST 12,2%
FY22
ALGN 17,2%
NVST 12,4%
FY23
ALGN 16,7%
NVST 1,2%
FY24
ALGN 15,2%
NVST −41,4%
FY25
ALGN 13,5%
NVST 8,0%
ALGN
NVST
Flujo de caja libre
FY16
ALGN $177 M
NVST —
FY17
ALGN $243 M
NVST $310 M
FY18
ALGN $331 M
NVST $328 M
FY19
ALGN $598 M
NVST $320 M
FY20
ALGN $507 M
NVST $236 M
FY21
ALGN $771 M
NVST $307 M
FY22
ALGN $277 M
NVST $107 M
FY23
ALGN $608 M
NVST $218 M
FY24
ALGN $623 M
NVST $303 M
FY25
ALGN $491 M
NVST $230 M
ALGN
NVST
Rentabilidad del capital
FY16
ALGN 57,8%
NVST —
FY17
ALGN 57,5%
NVST —
FY18
ALGN 86,1%
NVST —
FY19
ALGN 87,3%
NVST 3,9%
FY20
ALGN 28,2%
NVST 0,7%
FY21
ALGN 31,5%
NVST 6,0%
FY22
ALGN 15,4%
NVST 5,2%
FY23
ALGN 17,0%
NVST 0,5%
FY24
ALGN 15,4%
NVST −19,9%
FY25
ALGN 13,3%
NVST 3,2%
ALGN
NVST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.