Allegion vs. A. O. Smith
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Allegion y A. O. Smith una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Allegion es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,8 mil M de A. O. Smith.
- Allegion aumentó sus ingresos más deprisa (7,8%, frente a 0,3%).
- Allegion convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,1%, frente a 19,0%).
- Allegion convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,9%, frente a 14,3%).
- A. O. Smith obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,7%, frente a 21,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Allegion: un PER de 22,2x frente a 17,2x de A. O. Smith.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Allegion
ALLE
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
A. O. Smith
AOS
3/11
Rentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ALLE EF25 | AOS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,2 mil M | $8,5 mil M |
| Ingresos | $4,1 mil M | $3,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $686 M | $546 M |
| Beneficio neto | $644 M | $546 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,8% | 0,3% |
| Crecimiento a 5 años | 8,4% | 5,8% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −3,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 45,2% | 38,8% |
| Margen operativo | 21,1% | 19,0% |
| Margen neto | 15,8% | 14,3% |
| Margen FCL | 16,9% | 14,3% |
| Rentabilidad del capital | 21,5% | 30,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,1% | 29,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | −$38,2 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | −0,1x |
| Dividendos y recompras | $255 M | $597 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,2x | 17,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.