Allegion vs. Fortune Brands Innovations
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Allegion y Fortune Brands Innovations una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Fortune Brands Innovations es la empresa más grande, con $4,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de Allegion.
- Allegion aumentó sus ingresos más deprisa (7,8%, frente a −3,2%).
- Allegion convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 21,1%, frente a 11,6%).
- Allegion convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,9%, frente a 8,2%).
- Allegion obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,5%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Fortune Brands Innovations: un PER de 34,7x frente a 22,2x de Allegion.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Allegion
ALLE
10/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Fortune Brands Innovations
FBIN
1/11
Variación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ALLE EF25 | FBIN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,2 mil M | $5,1 mil M |
| Ingresos | $4,1 mil M | $4,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $686 M | $367 M |
| Beneficio neto | $644 M | $299 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,8% | −3,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,4% | 4,3% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 45,2% | 44,6% |
| Margen operativo | 21,1% | 11,6% |
| Margen neto | 15,8% | 6,7% |
| Margen FCL | 16,9% | 8,2% |
| Rentabilidad del capital | 21,5% | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 36,1% | 12,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | $2,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 3,2x |
| Dividendos y recompras | $255 M | $368 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,2x | 34,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.