Allison Transmission vs. Wabtec
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Wabtec es la empresa más grande, con $11,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,0 mil M de Allison Transmission, unas 3,7 veces más.
- Wabtec aumentó sus ingresos más deprisa (7,5%, frente a −6,7%).
- Allison Transmission convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 16,1%).
- Allison Transmission convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 22,0%, frente a 13,4%).
- Allison Transmission obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,8%, frente a 9,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Wabtec: un PER de 33,8x frente a 16,9x de Allison Transmission.
| Último ejercicio fiscal | ALSN · EF25 | WAB · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,9 mil M | $46,0 mil M |
| Ingresos | $3,0 mil M | $11,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $661 M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $623 M | $1,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,7% | 7,5% |
| Crecimiento a 5 años | 7,7% | 8,1% |
| Variación del número de acciones | −3,4% | −2,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,6% | 34,1% |
| Margen operativo | 29,2% | 16,1% |
| Margen neto | 20,7% | 10,5% |
| Margen FCL | 22,0% | 13,4% |
| Rentabilidad del capital | 20,8% | 9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,4% | 11,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,4 mil M | $4,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $419 M | $396 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,9x | 33,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
ALSN $1,8 mil M
WAB $2,9 mil M
FY17
ALSN $2,3 mil M
WAB $3,9 mil M
FY18
ALSN $2,7 mil M
WAB $4,4 mil M
FY19
ALSN $2,7 mil M
WAB $8,2 mil M
FY20
ALSN $2,1 mil M
WAB $7,6 mil M
FY21
ALSN $2,4 mil M
WAB $7,8 mil M
FY22
ALSN $2,8 mil M
WAB $8,4 mil M
FY23
ALSN $3,0 mil M
WAB $9,7 mil M
FY24
ALSN $3,2 mil M
WAB $10,4 mil M
FY25
ALSN $3,0 mil M
WAB $11,2 mil M
ALSN
WAB
Margen operativo
FY16
ALSN 24,6%
WAB 15,6%
FY17
ALSN 28,8%
WAB 10,9%
FY18
ALSN 34,0%
WAB 10,9%
FY19
ALSN 33,1%
WAB 8,1%
FY20
ALSN 25,7%
WAB 9,9%
FY21
ALSN 27,9%
WAB 11,2%
FY22
ALSN 28,3%
WAB 12,1%
FY23
ALSN 30,3%
WAB 13,1%
FY24
ALSN 30,8%
WAB 15,5%
FY25
ALSN 29,2%
WAB 16,1%
ALSN
WAB
Flujo de caja libre
FY16
ALSN $520 M
WAB $400 M
FY17
ALSN $567 M
WAB $99,3 M
FY18
ALSN $737 M
WAB $221 M
FY19
ALSN $675 M
WAB $830 M
FY20
ALSN $446 M
WAB $648 M
FY21
ALSN $460 M
WAB $943 M
FY22
ALSN $490 M
WAB $889 M
FY23
ALSN $659 M
WAB $1,0 mil M
FY24
ALSN $658 M
WAB $1,6 mil M
FY25
ALSN $661 M
WAB $1,5 mil M
ALSN
WAB
Rentabilidad del capital
FY16
ALSN 8,9%
WAB 10,4%
FY17
ALSN 20,3%
WAB 7,0%
FY18
ALSN 24,3%
WAB 7,1%
FY19
ALSN 23,0%
WAB 4,9%
FY20
ALSN 13,3%
WAB 4,0%
FY21
ALSN 17,2%
WAB 4,9%
FY22
ALSN 20,8%
WAB 5,5%
FY23
ALSN 23,5%
WAB 6,9%
FY24
ALSN 25,0%
WAB 8,9%
FY25
ALSN 20,8%
WAB 9,1%
ALSN
WAB
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.