Autoliv vs. Aptiv
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Aptiv es la empresa más grande, con $20,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $10,8 mil M de Autoliv, unas 1,9 veces más.
- Autoliv aumentó sus ingresos más deprisa (4,1%, frente a 3,5%).
- Autoliv convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,1%, frente a 5,8%).
- Aptiv convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,5%, frente a 6,6%).
- Autoliv obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,3%, frente a 3,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Aptiv: un PER de 40,3x frente a 13,8x de Autoliv.
| Último ejercicio fiscal | ALV · EF25 | APTV · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,4 mil M | $9,1 mil M |
| Ingresos | $10,8 mil M | $20,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $716 M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $735 M | $165 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,1% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 9,3% |
| Variación del número de acciones | −4,4% | −14,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 19,2% | 19,1% |
| Margen operativo | 10,1% | 5,8% |
| Margen neto | 6,8% | 0,8% |
| Margen FCL | 6,6% | 7,5% |
| Rentabilidad del capital | 20,3% | 3,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 30,3% | 1,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $5,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,0x | 2,7x |
| Dividendos y recompras | $589 M | $397 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,8x | 40,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
FY16
ALV $7,9 mil M
APTV $12,3 mil M
FY17
ALV $8,1 mil M
APTV $12,9 mil M
FY18
ALV $8,7 mil M
APTV $14,4 mil M
FY19
ALV $8,5 mil M
APTV $14,4 mil M
FY20
ALV $7,4 mil M
APTV $13,1 mil M
FY21
ALV $8,2 mil M
APTV $15,6 mil M
FY22
ALV $8,8 mil M
APTV $17,5 mil M
FY23
ALV $10,5 mil M
APTV $20,1 mil M
FY24
ALV $10,4 mil M
APTV $19,7 mil M
FY25
ALV $10,8 mil M
APTV $20,4 mil M
ALV
APTV
FY16
ALV 10,5%
APTV 12,5%
FY17
ALV 10,6%
APTV 11,0%
FY18
ALV 7,9%
APTV 10,2%
FY19
ALV 8,5%
APTV 8,9%
FY20
ALV 5,1%
APTV 16,2%
FY21
ALV 8,2%
APTV 7,6%
FY22
ALV 7,5%
APTV 7,2%
FY23
ALV 6,6%
APTV 7,8%
FY24
ALV 9,4%
APTV 9,3%
FY25
ALV 10,1%
APTV 5,8%
ALV
APTV
FY16
ALV $362 M
APTV $1,3 mil M
FY17
ALV $356 M
APTV $770 M
FY18
ALV $30,6 M
APTV $782 M
FY19
ALV $158 M
APTV $843 M
FY20
ALV $505 M
APTV $829 M
FY21
ALV $296 M
APTV $611 M
FY22
ALV $128 M
APTV $419 M
FY23
ALV $409 M
APTV $990 M
FY24
ALV $480 M
APTV $1,6 mil M
FY25
ALV $716 M
APTV $1,5 mil M
ALV
APTV
FY16
ALV 17,3%
APTV 20,7%
FY17
ALV 14,1%
APTV 19,3%
FY18
ALV 10,5%
APTV 17,3%
FY19
ALV 14,2%
APTV 14,0%
FY20
ALV 6,6%
APTV 23,2%
FY21
ALV 13,1%
APTV 11,2%
FY22
ALV 12,4%
APTV 9,4%
FY23
ALV 14,3%
APTV 10,2%
FY24
ALV 18,6%
APTV 10,1%
FY25
ALV 20,3%
APTV 3,7%
ALV
APTV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.