Applied Materials vs. Arrow Electronics
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Arrow Electronics es la empresa más grande, con $30,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $28,4 mil M de Applied Materials.
- Arrow Electronics aumentó sus ingresos más deprisa (10,5%, frente a 4,4%).
- Applied Materials convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,2%, frente a 2,7%).
- Applied Materials convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,1%, frente a −0,1%).
- Applied Materials obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (35,9%, frente a 7,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Applied Materials: un PER de 32,5x frente a 13,4x de Arrow Electronics.
| Último ejercicio fiscal | AMAT · EF25 | ARW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $301,8 mil M | $10,9 mil M |
| Ingresos | $28,4 mil M | $30,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,7 mil M | −$37,2 M |
| Beneficio neto | $7,0 mil M | $571 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,4% | 10,5% |
| Crecimiento a 5 años | 10,5% | 1,5% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −2,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,7% | 11,2% |
| Margen operativo | 29,2% | 2,7% |
| Margen neto | 24,7% | 1,9% |
| Margen FCL | 20,1% | −0,1% |
| Rentabilidad del capital | 35,9% | 7,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,5% | 9,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,0 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 2,9x |
| Dividendos y recompras | $6,3 mil M | $162 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 32,5x | 13,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
AMAT $10,8 mil M
ARW $23,5 mil M
FY17
AMAT $14,7 mil M
ARW $26,6 mil M
FY18
AMAT $16,7 mil M
ARW $29,7 mil M
FY19
AMAT $14,6 mil M
ARW $28,9 mil M
FY20
AMAT $17,2 mil M
ARW $28,7 mil M
FY21
AMAT $23,1 mil M
ARW $34,5 mil M
FY22
AMAT $25,8 mil M
ARW $37,1 mil M
FY23
AMAT $26,5 mil M
ARW $33,1 mil M
FY24
AMAT $27,2 mil M
ARW $27,9 mil M
FY25
AMAT $28,4 mil M
ARW $30,9 mil M
AMAT
ARW
Margen operativo
FY16
AMAT 19,9%
ARW 3,7%
FY17
AMAT 26,8%
ARW 3,6%
FY18
AMAT 26,9%
ARW 3,9%
FY19
AMAT 22,9%
ARW 0,4%
FY20
AMAT 25,4%
ARW 3,1%
FY21
AMAT 29,9%
ARW 4,5%
FY22
AMAT 30,2%
ARW 5,6%
FY23
AMAT 28,9%
ARW 4,4%
FY24
AMAT 29,0%
ARW 2,8%
FY25
AMAT 29,2%
ARW 2,7%
AMAT
ARW
Flujo de caja libre
FY16
AMAT $2,3 mil M
ARW $195 M
FY17
AMAT $3,4 mil M
ARW −$79,4 M
FY18
AMAT $3,2 mil M
ARW $137 M
FY19
AMAT $2,8 mil M
ARW $715 M
FY20
AMAT $3,4 mil M
ARW $1,2 mil M
FY21
AMAT $4,8 mil M
ARW $336 M
FY22
AMAT $4,6 mil M
ARW −$112 M
FY23
AMAT $7,6 mil M
ARW $622 M
FY24
AMAT $7,5 mil M
ARW $1,0 mil M
FY25
AMAT $5,7 mil M
ARW −$37,2 M
AMAT
ARW
Rentabilidad del capital
FY16
AMAT 26,0%
ARW 10,0%
FY17
AMAT —
ARW 8,0%
FY18
AMAT —
ARW 11,9%
FY19
AMAT 29,8%
ARW 1,1%
FY20
AMAT —
ARW 9,8%
FY21
AMAT —
ARW 16,9%
FY22
AMAT 49,0%
ARW 19,7%
FY23
AMAT 45,0%
ARW 13,9%
FY24
AMAT 43,8%
ARW 7,6%
FY25
AMAT 35,9%
ARW 7,3%
AMAT
ARW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.