Applied Materials vs. KLA
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Applied Materials es la empresa más grande, con $28,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,6 mil M de KLA, unas 2,1 veces más.
- KLA aumentó sus ingresos más deprisa (11,7%, frente a 4,4%).
- KLA convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 27,7%, frente a 20,1%).
- KLA obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (75,3%, frente a 35,9%).
| Último ejercicio fiscal | AMAT · EF25 | KLAC · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $301,8 mil M | $192,1 mil M |
| Ingresos | $28,4 mil M | $13,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,7 mil M | $3,8 mil M |
| Beneficio neto | $7,0 mil M | $4,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,4% | 11,7% |
| Crecimiento a 5 años | 10,5% | 14,4% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,7% | 61,3% |
| Margen operativo | 29,2% | — |
| Margen neto | 24,7% | 35,6% |
| Margen FCL | 20,1% | 27,7% |
| Rentabilidad del capital | 35,9% | 75,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,5% | 87,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,0 mil M | $1,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $6,3 mil M | $3,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 32,5x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Ingresos
FY17
AMAT $14,7 mil M
KLAC $3,5 mil M
FY18
AMAT $16,7 mil M
KLAC $4,0 mil M
FY19
AMAT $14,6 mil M
KLAC $4,6 mil M
FY20
AMAT $17,2 mil M
KLAC $5,8 mil M
FY21
AMAT $23,1 mil M
KLAC $6,9 mil M
FY22
AMAT $25,8 mil M
KLAC $9,2 mil M
FY23
AMAT $26,5 mil M
KLAC $10,5 mil M
FY24
AMAT $27,2 mil M
KLAC $9,8 mil M
FY25
AMAT $28,4 mil M
KLAC $12,2 mil M
FY26
AMAT —
KLAC $13,6 mil M
AMAT
KLAC
Margen operativo
FY17
AMAT 26,8%
KLAC —
FY18
AMAT 26,9%
KLAC —
FY19
AMAT 22,9%
KLAC —
FY20
AMAT 25,4%
KLAC —
FY21
AMAT 29,9%
KLAC —
FY22
AMAT 30,2%
KLAC —
FY23
AMAT 28,9%
KLAC —
FY24
AMAT 29,0%
KLAC —
FY25
AMAT 29,2%
KLAC —
FY26
AMAT —
KLAC —
AMAT
KLAC
Flujo de caja libre
FY17
AMAT $3,4 mil M
KLAC $1,0 mil M
FY18
AMAT $3,2 mil M
KLAC $1,2 mil M
FY19
AMAT $2,8 mil M
KLAC $1,0 mil M
FY20
AMAT $3,4 mil M
KLAC $1,6 mil M
FY21
AMAT $4,8 mil M
KLAC $2,0 mil M
FY22
AMAT $4,6 mil M
KLAC $3,0 mil M
FY23
AMAT $7,6 mil M
KLAC $3,3 mil M
FY24
AMAT $7,5 mil M
KLAC $3,0 mil M
FY25
AMAT $5,7 mil M
KLAC $3,7 mil M
FY26
AMAT —
KLAC $3,8 mil M
AMAT
KLAC
Rentabilidad del capital
FY17
AMAT —
KLAC 82,0%
FY18
AMAT —
KLAC 78,0%
FY19
AMAT 29,8%
KLAC 48,2%
FY20
AMAT —
KLAC 32,0%
FY21
AMAT —
KLAC 52,2%
FY22
AMAT 49,0%
KLAC 71,8%
FY23
AMAT 45,0%
KLAC —
FY24
AMAT 43,8%
KLAC —
FY25
AMAT 35,9%
KLAC 79,6%
FY26
AMAT —
KLAC 75,3%
AMAT
KLAC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.