Applied Materials vs. Lam Research
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Applied Materials y Lam Research una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Applied Materials es la empresa más grande, con $28,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $23,2 mil M de Lam Research.
- Lam Research aumentó sus ingresos más deprisa (26,0%, frente a 4,4%).
- Lam Research convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 35,3%, frente a 29,2%).
- Lam Research convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,1%, frente a 20,1%).
- Lam Research obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (77,7%, frente a 35,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lam Research: un PER de 35,4x frente a 33,4x de Applied Materials.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Applied Materials
AMAT
3/11
Crecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lam Research
LRCX
8/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMAT EF25 | LRCX EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $310,1 mil M | $298,3 mil M |
| Ingresos | $28,4 mil M | $23,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,7 mil M | $4,9 mil M |
| Beneficio neto | $7,0 mil M | $7,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,4% | 26,0% |
| Crecimiento a 5 años | 10,5% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −3,1% | −2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,7% | 50,5% |
| Margen operativo | 29,2% | 35,3% |
| Margen neto | 24,7% | 31,3% |
| Margen FCL | 20,1% | 21,1% |
| Rentabilidad del capital | 35,9% | 77,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 35,5% | 65,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$2,0 mil M | −$1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,2x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $6,3 mil M | $5,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 33,4x | 35,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.