AMC Entertainment vs. Warner Music Group

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto AMC Entertainment y Warner Music Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Warner Music Group es la empresa más grande, con $6,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,8 mil M de AMC Entertainment.
Warner Music Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,4%, frente a −0,4%).
Warner Music Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,0%, frente a −7,6%).
Warner Music Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,2%, frente a −0,8%).

Quién sale ganando

De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

AMC Entertainment

AMC

2/7

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años

Warner Music Group

WMG

5/7

Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AMC EF25	WMG EF25
Tamaño
Capitalización	$2,1 mil M	—
Ingresos	$4,8 mil M	$6,7 mil M
Flujo de caja libre	−$366 M	$539 M
Beneficio neto	−$632 M	$365 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	4,6%	4,4%
Crecimiento a 5 años	31,3%	8,5%
Variación del número de acciones	42,1%	—
Rentabilidad
Margen bruto	—	45,9%
Margen operativo	−0,4%	10,4%
Margen neto	−13,0%	5,4%
Margen FCL	−7,6%	8,0%
Rentabilidad del capital	−0,8%	12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	—	62,7%
Balance
Deuda neta	$3,6 mil M	$3,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	12,3x	3,6x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$399 M
Valoración y calidad
PER	—	—
F-score de Piotroski	2	—

Diez años

Ingresos

FY16

AMC $3,2 mil M

WMG $3,2 mil M

FY17

AMC $5,1 mil M

WMG $3,6 mil M

FY18

AMC $5,5 mil M

WMG $4,0 mil M

FY19

AMC $5,5 mil M

WMG $4,5 mil M

FY20

AMC $1,2 mil M

WMG $4,5 mil M

FY21

AMC $2,5 mil M

WMG $5,3 mil M

FY22

AMC $3,9 mil M

WMG $5,9 mil M

FY23

AMC $4,8 mil M

WMG $6,0 mil M

FY24

AMC $4,6 mil M

WMG $6,4 mil M

FY25

AMC $4,8 mil M

WMG $6,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AMC WMG

Margen operativo

FY16

AMC 6,6%

WMG 6,6%

FY17

AMC 2,0%

WMG 6,2%

FY18

AMC 4,9%

WMG 5,4%

FY19

AMC 2,5%

WMG 8,0%

FY20

AMC −330,2%

WMG −5,1%

FY21

AMC −36,8%

WMG 11,5%

FY22

AMC −13,4%

WMG 12,1%

FY23

AMC −1,5%

WMG 13,1%

FY24

AMC −1,7%

WMG 12,8%

FY25

AMC −0,4%

WMG 10,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AMC WMG

Flujo de caja libre

FY16

AMC $10,0 M

WMG $300 M

FY17

AMC −$89,4 M

WMG $491 M

FY18

AMC −$53,1 M

WMG $351 M

FY19

AMC $60,9 M

WMG $296 M

FY20

AMC −$1,3 mil M

WMG $378 M

FY21

AMC −$707 M

WMG $545 M

FY22

AMC −$831 M

WMG $607 M

FY23

AMC −$441 M

WMG $560 M

FY24

AMC −$296 M

WMG $638 M

FY25

AMC −$366 M

WMG $539 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AMC WMG

Rentabilidad del capital

FY16

AMC 3,6%

WMG 5,6%

FY17

AMC 1,4%

WMG 6,9%

FY18

AMC 3,9%

WMG 6,9%

FY19

AMC 1,8%

WMG 16,9%

FY20

AMC −78,1%

WMG −7,9%

FY21

AMC −35,0%

WMG 15,2%

FY22

AMC −22,9%

WMG 17,3%

FY23

AMC −3,3%

WMG 16,1%

FY24

AMC −3,5%

WMG 16,9%

FY25

AMC −0,8%

WMG 12,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AMC WMG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.