Affiliated Managers Group vs. Federated Hermes
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Affiliated Managers Group y Federated Hermes una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Affiliated Managers Group es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,8 mil M de Federated Hermes.
- Federated Hermes aumentó sus ingresos más deprisa (10,3%, frente a 1,6%).
- Affiliated Managers Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 46,6%, frente a 16,4%).
- Federated Hermes obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,9%, frente a 16,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Affiliated Managers Group: un PER de 13,7x frente a 10,6x de Federated Hermes.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Affiliated Managers Group
AMG
3/7
Margen netoMargen FCLVariación del número de acciones
Federated Hermes
FHI
4/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMG EF25 | FHI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,5 mil M | $4,1 mil M |
| Ingresos | $2,1 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $967 M | $295 M |
| Beneficio neto | $717 M | $403 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,6% | 10,3% |
| Crecimiento a 5 años | 0,5% | 4,5% |
| Variación del número de acciones | −8,6% | −5,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 28,5% |
| Margen neto | 34,5% | 22,4% |
| Margen FCL | 46,6% | 16,4% |
| Rentabilidad del capital | 16,5% | 40,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,8% | 35,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | −$234 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividendos y recompras | $707 M | $368 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,7x | 10,6x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.