Affiliated Managers Group vs. Hamilton Lane
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Affiliated Managers Group y Hamilton Lane una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Affiliated Managers Group es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $759 M de Hamilton Lane, unas 2,7 veces más.
- Hamilton Lane aumentó sus ingresos más deprisa (6,5%, frente a 1,6%).
- Hamilton Lane convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 55,2%, frente a 46,6%).
- Hamilton Lane obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (34,5%, frente a 16,5%).
Quién sale ganando
De las 6 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Affiliated Managers Group
AMG
1/6
Margen neto
Hamilton Lane
HLNE
5/6
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMG EF25 | HLNE EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,5 mil M | — |
| Ingresos | $2,1 mil M | $759 M |
| Flujo de caja libre | $967 M | $419 M |
| Beneficio neto | $717 M | $249 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,6% | 6,5% |
| Crecimiento a 5 años | 0,5% | 17,3% |
| Variación del número de acciones | −8,6% | — |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 34,5% | 32,8% |
| Margen FCL | 46,6% | 55,2% |
| Rentabilidad del capital | 16,5% | 34,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,8% | 30,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | −$93,5 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $707 M | $87,7 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,7x | — |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.