Affiliated Managers Group vs. Blue Owl Capital
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Affiliated Managers Group y Blue Owl Capital una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Blue Owl Capital es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,1 mil M de Affiliated Managers Group.
- Blue Owl Capital aumentó sus ingresos más deprisa (25,0%, frente a 1,6%).
- Affiliated Managers Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 46,6%, frente a 41,8%).
- Affiliated Managers Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,5%, frente a 5,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Blue Owl Capital: un PER de 77,8x frente a 13,7x de Affiliated Managers Group.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Affiliated Managers Group
AMG
5/7
Margen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Blue Owl Capital
OWL
2/7
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AMG EF25 | OWL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,5 mil M | $6,4 mil M |
| Ingresos | $2,1 mil M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $967 M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $717 M | $78,8 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,6% | 25,0% |
| Crecimiento a 5 años | 0,5% | 63,0% |
| Variación del número de acciones | −8,6% | 18,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 34,5% | 2,8% |
| Margen FCL | 46,6% | 41,8% |
| Rentabilidad del capital | 16,5% | 5,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,8% | 3,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $3,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 3,5x |
| Dividendos y recompras | $707 M | $600 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,7x | 77,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.