Affiliated Managers Group vs. TPG
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- TPG es la empresa más grande, con $4,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,1 mil M de Affiliated Managers Group, unas 2,3 veces más.
- TPG aumentó sus ingresos más deprisa (33,4%, frente a 1,6%).
- Affiliated Managers Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,5%, frente a 15,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de TPG: un PER de 66,6x frente a 13,4x de Affiliated Managers Group.
| Último ejercicio fiscal | AMG · EF25 | TPG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,3 mil M | $17,2 mil M |
| Ingresos | $2,1 mil M | $4,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $967 M | — |
| Beneficio neto | $717 M | $185 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 1,6% | 33,4% |
| Crecimiento a 5 años | 0,5% | — |
| Variación del número de acciones | −8,6% | 2,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 34,5% | 4,0% |
| Margen FCL | 46,6% | — |
| Rentabilidad del capital | 16,5% | 15,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,8% | 4,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,1 mil M | $896 M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 1,0x |
| Dividendos y recompras | $707 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,4x | 66,6x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
AMG $2,2 mil M
TPG —
FY17
AMG $2,3 mil M
TPG —
FY18
AMG $2,4 mil M
TPG —
FY19
AMG $2,2 mil M
TPG —
FY20
AMG $2,0 mil M
TPG —
FY21
AMG $2,4 mil M
TPG —
FY22
AMG $2,3 mil M
TPG $2,0 mil M
FY23
AMG $2,1 mil M
TPG $2,4 mil M
FY24
AMG $2,0 mil M
TPG $3,5 mil M
FY25
AMG $2,1 mil M
TPG $4,7 mil M
AMG
TPG
Margen operativo
FY16
AMG 47,1%
TPG —
FY17
AMG 48,1%
TPG —
FY18
AMG —
TPG —
FY19
AMG —
TPG —
FY20
AMG —
TPG —
FY21
AMG —
TPG —
FY22
AMG —
TPG —
FY23
AMG —
TPG —
FY24
AMG —
TPG —
FY25
AMG —
TPG —
AMG
TPG
Flujo de caja libre
FY16
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY17
AMG $1,2 mil M
TPG —
FY18
AMG $1,1 mil M
TPG —
FY19
AMG $920 M
TPG —
FY20
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY21
AMG $1,3 mil M
TPG —
FY22
AMG $1,0 mil M
TPG —
FY23
AMG $862 M
TPG —
FY24
AMG $929 M
TPG —
FY25
AMG $967 M
TPG —
AMG
TPG
Rentabilidad del capital
FY16
AMG 18,0%
TPG —
FY17
AMG 21,4%
TPG —
FY18
AMG 11,5%
TPG —
FY19
AMG 7,5%
TPG —
FY20
AMG 10,8%
TPG —
FY21
AMG 19,8%
TPG —
FY22
AMG 25,6%
TPG —
FY23
AMG 16,0%
TPG 1,9%
FY24
AMG 13,9%
TPG 1,1%
FY25
AMG 16,5%
TPG 15,2%
AMG
TPG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.