Amgen vs. Gilead Sciences
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En resumen
- Amgen es la empresa más grande, con $36,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $29,4 mil M de Gilead Sciences.
- Amgen aumentó sus ingresos más deprisa (10,0%, frente a 2,4%).
- Gilead Sciences convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 34,0%, frente a 24,7%).
- Gilead Sciences convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 32,1%, frente a 22,0%).
- Gilead Sciences obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,0%, frente a 14,4%).
| Último ejercicio fiscal | AMGN · EF25 | GILD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $239,0 mil M | $194,0 mil M |
| Ingresos | $36,8 mil M | $29,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $8,1 mil M | $9,5 mil M |
| Beneficio neto | $7,7 mil M | $8,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,0% | 2,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,7% | 3,6% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 67,3% | 78,8% |
| Margen operativo | 24,7% | 34,0% |
| Margen neto | 21,0% | 28,9% |
| Margen FCL | 22,0% | 32,1% |
| Rentabilidad del capital | 14,4% | 23,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 106,1% | 40,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $45,5 mil M | $17,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,2x | 1,4x |
| Dividendos y recompras | $5,1 mil M | $5,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,3x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Ingresos
FY16
AMGN $23,0 mil M
GILD $30,4 mil M
FY17
AMGN $22,8 mil M
GILD $26,1 mil M
FY18
AMGN $23,7 mil M
GILD $22,1 mil M
FY19
AMGN $23,4 mil M
GILD $22,4 mil M
FY20
AMGN $25,4 mil M
GILD $24,7 mil M
FY21
AMGN $26,0 mil M
GILD $27,3 mil M
FY22
AMGN $26,3 mil M
GILD $27,3 mil M
FY23
AMGN $28,2 mil M
GILD $27,1 mil M
FY24
AMGN $33,4 mil M
GILD $28,8 mil M
FY25
AMGN $36,8 mil M
GILD $29,4 mil M
AMGN
GILD
Margen operativo
FY16
AMGN 42,6%
GILD 58,0%
FY17
AMGN 43,7%
GILD 54,1%
FY18
AMGN 43,2%
GILD 37,1%
FY19
AMGN 41,4%
GILD 19,1%
FY20
AMGN 36,0%
GILD 16,5%
FY21
AMGN 29,4%
GILD 36,3%
FY22
AMGN 36,3%
GILD 26,9%
FY23
AMGN 28,0%
GILD 28,1%
FY24
AMGN 21,7%
GILD 5,8%
FY25
AMGN 24,7%
GILD 34,0%
AMGN
GILD
Flujo de caja libre
FY16
AMGN $9,6 mil M
GILD $16,3 mil M
FY17
AMGN $10,5 mil M
GILD $11,3 mil M
FY18
AMGN $10,6 mil M
GILD $7,5 mil M
FY19
AMGN $8,5 mil M
GILD $8,3 mil M
FY20
AMGN $9,9 mil M
GILD $7,5 mil M
FY21
AMGN $8,4 mil M
GILD $10,8 mil M
FY22
AMGN $8,8 mil M
GILD $8,3 mil M
FY23
AMGN $7,4 mil M
GILD $7,4 mil M
FY24
AMGN $10,4 mil M
GILD $10,3 mil M
FY25
AMGN $8,1 mil M
GILD $9,5 mil M
AMGN
GILD
Rentabilidad del capital
FY16
AMGN 14,2%
GILD 46,0%
FY17
AMGN 12,5%
GILD 22,7%
FY18
AMGN 50,1%
GILD 24,3%
FY19
AMGN 34,7%
GILD 20,6%
FY20
AMGN 26,2%
GILD 6,3%
FY21
AMGN 21,1%
GILD 17,8%
FY22
AMGN 26,1%
GILD 14,2%
FY23
AMGN 14,5%
GILD 15,5%
FY24
AMGN 11,3%
GILD 3,0%
FY25
AMGN 14,4%
GILD 23,0%
AMGN
GILD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.