American Homes 4 Rent vs. Equity Lifestyle Properties
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- American Homes 4 Rent es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Equity Lifestyle Properties.
- American Homes 4 Rent aumentó sus ingresos más deprisa (7,0%, frente a 0,3%).
- American Homes 4 Rent convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 44,5%, frente a 21,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Equity Lifestyle Properties: un PER de 30,4x frente a 25,3x de American Homes 4 Rent.
| Último ejercicio fiscal | AMH · EF25 | ELS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,5 mil M | $12,2 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $824 M | $334 M |
| Beneficio neto | $513 M | $402 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,0% | 0,3% |
| Crecimiento a 5 años | 9,6% | 6,5% |
| Variación del número de acciones | 0,8% | 1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 25,6% |
| Margen neto | 27,8% | 26,3% |
| Margen FCL | 44,5% | 21,8% |
| Rentabilidad del capital | — | 7,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,2% | 23,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,0 mil M | $3,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 5,5x |
| Dividendos y recompras | $446 M | $388 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,3x | 30,4x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
AMH $879 M
ELS $870 M
FY17
AMH $960 M
ELS $925 M
FY18
AMH $1,1 mil M
ELS $987 M
FY19
AMH $1,1 mil M
ELS $1,0 mil M
FY20
AMH $1,2 mil M
ELS $1,1 mil M
FY21
AMH $1,3 mil M
ELS $1,3 mil M
FY22
AMH $1,5 mil M
ELS $1,4 mil M
FY23
AMH $1,6 mil M
ELS $1,5 mil M
FY24
AMH $1,7 mil M
ELS $1,5 mil M
FY25
AMH $1,9 mil M
ELS $1,5 mil M
AMH
ELS
Margen operativo
FY16
AMH —
ELS 36,2%
FY17
AMH —
ELS 36,4%
FY18
AMH —
ELS 36,0%
FY19
AMH —
ELS —
FY20
AMH —
ELS —
FY21
AMH —
ELS 20,7%
FY22
AMH —
ELS 20,4%
FY23
AMH —
ELS 21,5%
FY24
AMH —
ELS 24,9%
FY25
AMH —
ELS 25,6%
AMH
ELS
Flujo de caja libre
FY16
AMH $239 M
ELS $233 M
FY17
AMH $338 M
ELS $236 M
FY18
AMH $359 M
ELS $162 M
FY19
AMH $436 M
ELS $385 M
FY20
AMH $457 M
ELS $208 M
FY21
AMH $548 M
ELS $111 M
FY22
AMH $568 M
ELS $343 M
FY23
AMH $699 M
ELS $231 M
FY24
AMH $777 M
ELS $355 M
FY25
AMH $824 M
ELS $334 M
AMH
ELS
Rentabilidad del capital
FY16
AMH —
ELS 8,1%
FY17
AMH —
ELS 8,3%
FY18
AMH —
ELS 8,3%
FY19
AMH —
ELS 8,8%
FY20
AMH —
ELS 7,4%
FY21
AMH —
ELS 6,5%
FY22
AMH —
ELS 6,2%
FY23
AMH —
ELS 6,5%
FY24
AMH —
ELS 7,6%
FY25
AMH —
ELS 7,7%
AMH
ELS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.