Amazon vs. Microsoft
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Amazon es la empresa más grande, con $716,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $331,8 mil M de Microsoft, unas 2,2 veces más.
- Microsoft aumentó sus ingresos más deprisa (17,8%, frente a 12,4%).
- Microsoft convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 46,8%, frente a 11,2%).
- Microsoft convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,2%, frente a 1,1%).
- Microsoft obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,9%, frente a 20,6%).
| Último ejercicio fiscal | AMZN · EF25 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,70 B | $3,91 B |
| Ingresos | $716,9 mil M | $331,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $7,7 mil M | $67,0 mil M |
| Beneficio neto | $77,7 mil M | $133,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 12,4% | 17,8% |
| Crecimiento a 5 años | 13,2% | 14,6% |
| Variación del número de acciones | 1,0% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,3% | 67,9% |
| Margen operativo | 11,2% | 46,8% |
| Margen neto | 10,8% | 40,3% |
| Margen FCL | 1,1% | 20,2% |
| Rentabilidad del capital | 20,6% | 30,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,3% | 34,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$41,5 mil M | $30,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,3x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $48,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,0x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Ingresos
FY17
AMZN $177,9 mil M
MSFT $96,6 mil M
FY18
AMZN $232,9 mil M
MSFT $110,4 mil M
FY19
AMZN $280,5 mil M
MSFT $125,8 mil M
FY20
AMZN $386,1 mil M
MSFT $143,0 mil M
FY21
AMZN $469,8 mil M
MSFT $168,1 mil M
FY22
AMZN $514,0 mil M
MSFT $198,3 mil M
FY23
AMZN $574,8 mil M
MSFT $211,9 mil M
FY24
AMZN $638,0 mil M
MSFT $245,1 mil M
FY25
AMZN $716,9 mil M
MSFT $281,7 mil M
FY26
AMZN —
MSFT $331,8 mil M
AMZN
MSFT
Margen operativo
FY17
AMZN 2,3%
MSFT 30,1%
FY18
AMZN 5,3%
MSFT 31,8%
FY19
AMZN 5,2%
MSFT 34,1%
FY20
AMZN 5,9%
MSFT 37,0%
FY21
AMZN 5,3%
MSFT 41,6%
FY22
AMZN 2,4%
MSFT 42,1%
FY23
AMZN 6,4%
MSFT 41,8%
FY24
AMZN 10,8%
MSFT 44,6%
FY25
AMZN 11,2%
MSFT 45,6%
FY26
AMZN —
MSFT 46,8%
AMZN
MSFT
Flujo de caja libre
FY17
AMZN $6,4 mil M
MSFT $31,4 mil M
FY18
AMZN $17,3 mil M
MSFT $32,3 mil M
FY19
AMZN $21,7 mil M
MSFT $38,3 mil M
FY20
AMZN $25,9 mil M
MSFT $45,2 mil M
FY21
AMZN −$14,7 mil M
MSFT $56,1 mil M
FY22
AMZN −$16,9 mil M
MSFT $65,1 mil M
FY23
AMZN $32,2 mil M
MSFT $59,5 mil M
FY24
AMZN $32,9 mil M
MSFT $74,1 mil M
FY25
AMZN $7,7 mil M
MSFT $71,6 mil M
FY26
AMZN —
MSFT $67,0 mil M
AMZN
MSFT
Rentabilidad del capital
FY17
AMZN 27,5%
MSFT 74,1%
FY18
AMZN 45,4%
MSFT 48,1%
FY19
AMZN 28,0%
MSFT 100,6%
FY20
AMZN 31,2%
MSFT 86,8%
FY21
AMZN 23,3%
MSFT 88,0%
FY22
AMZN 6,9%
MSFT 69,4%
FY23
AMZN 16,7%
MSFT 50,2%
FY24
AMZN 26,5%
MSFT 41,5%
FY25
AMZN 20,6%
MSFT 34,7%
FY26
AMZN —
MSFT 30,9%
AMZN
MSFT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.