Arista Networks vs. Motorola Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Motorola Solutions es la empresa más grande, con $11,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,0 mil M de Arista Networks.
- Arista Networks aumentó sus ingresos más deprisa (28,6%, frente a 8,0%).
- Arista Networks convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 42,8%, frente a 25,6%).
- Arista Networks convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 47,2%, frente a 22,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Arista Networks: un PER de 54,4x frente a 37,9x de Motorola Solutions.
| Último ejercicio fiscal | ANET · EF25 | MSI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $219,9 mil M | $80,6 mil M |
| Ingresos | $9,0 mil M | $11,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $4,3 mil M | $2,6 mil M |
| Beneficio neto | $3,5 mil M | $2,2 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,6% | 8,0% |
| Crecimiento a 5 años | 31,2% | 9,5% |
| Variación del número de acciones | −0,4% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 64,1% | 51,7% |
| Margen operativo | 42,8% | 25,6% |
| Margen neto | 39,0% | 18,4% |
| Margen FCL | 47,2% | 22,0% |
| Rentabilidad del capital | — | 28,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 31,4% | 104,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$10,7 mil M | $8,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −2,7x | 2,3x |
| Dividendos y recompras | $1,6 mil M | $1,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 54,4x | 37,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Ingresos
FY16
ANET $1,1 mil M
MSI $6,0 mil M
FY17
ANET $1,6 mil M
MSI $6,4 mil M
FY18
ANET $2,2 mil M
MSI $7,3 mil M
FY19
ANET $2,4 mil M
MSI $7,9 mil M
FY20
ANET $2,3 mil M
MSI $7,4 mil M
FY21
ANET $2,9 mil M
MSI $8,2 mil M
FY22
ANET $4,4 mil M
MSI $9,1 mil M
FY23
ANET $5,9 mil M
MSI $10,0 mil M
FY24
ANET $7,0 mil M
MSI $10,8 mil M
FY25
ANET $9,0 mil M
MSI $11,7 mil M
ANET
MSI
Margen operativo
FY16
ANET 21,6%
MSI 17,4%
FY17
ANET 28,6%
MSI 20,1%
FY18
ANET 12,7%
MSI 17,1%
FY19
ANET 33,4%
MSI 20,1%
FY20
ANET 30,2%
MSI 18,7%
FY21
ANET 31,4%
MSI 20,4%
FY22
ANET 34,9%
MSI 18,2%
FY23
ANET 38,5%
MSI 23,0%
FY24
ANET 42,1%
MSI 24,9%
FY25
ANET 42,8%
MSI 25,6%
ANET
MSI
Flujo de caja libre
FY16
ANET $153 M
MSI $894 M
FY17
ANET $616 M
MSI $1,1 mil M
FY18
ANET $479 M
MSI $878 M
FY19
ANET $947 M
MSI $1,6 mil M
FY20
ANET $720 M
MSI $1,4 mil M
FY21
ANET $951 M
MSI $1,6 mil M
FY22
ANET $448 M
MSI $1,6 mil M
FY23
ANET $2,0 mil M
MSI $1,8 mil M
FY24
ANET $3,7 mil M
MSI $2,1 mil M
FY25
ANET $4,3 mil M
MSI $2,6 mil M
ANET
MSI
Rentabilidad del capital
FY16
ANET 108,6%
MSI —
FY17
ANET —
MSI 32,0%
FY18
ANET —
MSI 51,0%
FY19
ANET —
MSI 43,9%
FY20
ANET —
MSI 32,7%
FY21
ANET —
MSI 37,3%
FY22
ANET 107,4%
MSI 34,8%
FY23
ANET 95,5%
MSI 37,1%
FY24
ANET 131,8%
MSI 40,4%
FY25
ANET —
MSI 28,6%
ANET
MSI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.