Aon vs. Brown & Brown
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Aon es la empresa más grande, con $17,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,9 mil M de Brown & Brown, unas 2,9 veces más.
- Brown & Brown aumentó sus ingresos más deprisa (22,8%, frente a 9,5%).
- Brown & Brown convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 18,7%).
- Aon obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,6%, frente a 9,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Brown & Brown: un PER de 23,0x frente a 16,7x de Aon.
| Último ejercicio fiscal | AON · EF25 | BRO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $64,9 mil M | $24,4 mil M |
| Ingresos | $17,2 mil M | $5,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,2 mil M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $3,7 mil M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,5% | 22,8% |
| Crecimiento a 5 años | 9,2% | 17,7% |
| Variación del número de acciones | 2,2% | 10,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 25,3% | — |
| Margen neto | 21,5% | 17,9% |
| Margen FCL | 18,7% | 23,4% |
| Rentabilidad del capital | 15,6% | 9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 47,8% | 11,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $12,5 mil M | $6,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,8x | 3,8x |
| Dividendos y recompras | $1,6 mil M | $293 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,7x | 23,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
FY16
AON $9,4 mil M
BRO $1,8 mil M
FY17
AON $10,0 mil M
BRO $1,9 mil M
FY18
AON $10,8 mil M
BRO $2,0 mil M
FY19
AON $11,0 mil M
BRO $2,4 mil M
FY20
AON $11,1 mil M
BRO $2,6 mil M
FY21
AON $12,2 mil M
BRO $3,1 mil M
FY22
AON $12,5 mil M
BRO $3,6 mil M
FY23
AON $13,4 mil M
BRO $4,3 mil M
FY24
AON $15,7 mil M
BRO $4,8 mil M
FY25
AON $17,2 mil M
BRO $5,9 mil M
AON
BRO
FY16
AON 19,3%
BRO —
FY17
AON 10,7%
BRO —
FY18
AON 14,3%
BRO —
FY19
AON 19,7%
BRO —
FY20
AON 25,1%
BRO —
FY21
AON 17,1%
BRO —
FY22
AON 29,4%
BRO —
FY23
AON 28,3%
BRO —
FY24
AON 24,4%
BRO —
FY25
AON 25,3%
BRO —
AON
BRO
FY16
AON $2,2 mil M
BRO $393 M
FY17
AON $551 M
BRO $418 M
FY18
AON $1,4 mil M
BRO $526 M
FY19
AON $1,6 mil M
BRO $605 M
FY20
AON $2,6 mil M
BRO $642 M
FY21
AON $2,0 mil M
BRO $764 M
FY22
AON $3,0 mil M
BRO $829 M
FY23
AON $3,2 mil M
BRO $941 M
FY24
AON $2,8 mil M
BRO $1,1 mil M
FY25
AON $3,2 mil M
BRO $1,4 mil M
AON
BRO
FY16
AON 15,1%
BRO 9,8%
FY17
AON 6,6%
BRO 14,8%
FY18
AON 14,4%
BRO 10,7%
FY19
AON 18,6%
BRO 10,6%
FY20
AON 22,6%
BRO 11,0%
FY21
AON 14,2%
BRO 11,9%
FY22
AON 32,3%
BRO 11,7%
FY23
AON 33,8%
BRO 12,3%
FY24
AON 19,2%
BRO 12,6%
FY25
AON 15,6%
BRO 9,1%
AON
BRO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.