A. O. Smith vs. Fortune Brands Innovations

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto A. O. Smith y Fortune Brands Innovations una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Fortune Brands Innovations es la empresa más grande, con $4,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,8 mil M de A. O. Smith.
A. O. Smith aumentó sus ingresos más deprisa (0,3%, frente a −3,2%).
A. O. Smith convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,0%, frente a 11,6%).
A. O. Smith convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,3%, frente a 8,2%).
A. O. Smith obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,7%, frente a 7,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Fortune Brands Innovations: un PER de 34,8x frente a 17,2x de A. O. Smith.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

A. O. Smith

AOS

9/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Fortune Brands Innovations

FBIN

2/11

Margen brutoVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AOS EF25	FBIN EF25
Tamaño
Capitalización	$8,6 mil M	$5,1 mil M
Ingresos	$3,8 mil M	$4,5 mil M
Flujo de caja libre	$546 M	$367 M
Beneficio neto	$546 M	$299 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	0,3%	−3,2%
Crecimiento a 5 años	5,8%	4,3%
Variación del número de acciones	−3,5%	−3,6%
Rentabilidad
Margen bruto	38,8%	44,6%
Margen operativo	19,0%	11,6%
Margen neto	14,3%	6,7%
Margen FCL	14,3%	8,2%
Rentabilidad del capital	30,7%	7,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	29,2%	12,4%
Balance
Deuda neta	−$38,2 M	$2,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,1x	3,2x
Dividendos y recompras	$597 M	$368 M
Valoración y calidad
PER	17,2x	34,8x
F-score de Piotroski	7	6

Diez años

Ingresos

FY16

AOS $2,7 mil M

FBIN $5,0 mil M

FY17

AOS $3,0 mil M

FBIN $5,3 mil M

FY18

AOS $3,2 mil M

FBIN $5,5 mil M

FY19

AOS $3,0 mil M

FBIN $5,8 mil M

FY20

AOS $2,9 mil M

FBIN $3,6 mil M

FY21

AOS $3,5 mil M

FBIN $4,8 mil M

FY22

AOS $3,8 mil M

FBIN $4,7 mil M

FY23

AOS $3,9 mil M

FBIN $4,6 mil M

FY24

AOS $3,8 mil M

FBIN $4,6 mil M

FY25

AOS $3,8 mil M

FBIN $4,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS FBIN

Margen operativo

FY16

AOS 19,2%

FBIN 12,4%

FY17

AOS 19,3%

FBIN 12,9%

FY18

AOS 19,2%

FBIN 10,9%

FY19

AOS 17,7%

FBIN 12,1%

FY20

AOS 17,4%

FBIN 15,7%

FY21

AOS 19,3%

FBIN 16,9%

FY22

AOS 9,6%

FBIN 16,4%

FY23

AOS 19,4%

FBIN 13,3%

FY24

AOS 18,5%

FBIN 16,0%

FY25

AOS 19,0%

FBIN 11,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS FBIN

Flujo de caja libre

FY16

AOS $366 M

FBIN $501 M

FY17

AOS $232 M

FBIN $435 M

FY18

AOS $364 M

FBIN $454 M

FY19

AOS $392 M

FBIN $505 M

FY20

AOS $505 M

FBIN $675 M

FY21

AOS $566 M

FBIN $475 M

FY22

AOS $321 M

FBIN $320 M

FY23

AOS $598 M

FBIN $799 M

FY24

AOS $474 M

FBIN $475 M

FY25

AOS $546 M

FBIN $367 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS FBIN

Rentabilidad del capital

FY16

AOS 34,2%

FBIN 12,7%

FY17

AOS 28,4%

FBIN 14,0%

FY18

AOS 38,6%

FBIN 10,1%

FY19

AOS 30,8%

FBIN 11,1%

FY20

AOS 29,3%

FBIN 9,3%

FY21

AOS 39,8%

FBIN 11,7%

FY22

AOS 24,1%

FBIN 12,0%

FY23

AOS 35,2%

FBIN 10,3%

FY24

AOS 31,6%

FBIN 11,7%

FY25

AOS 30,7%

FBIN 7,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS FBIN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.