A. O. Smith vs. Louisiana-Pacific

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto A. O. Smith y Louisiana-Pacific una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

A. O. Smith es la empresa más grande, con $3,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Louisiana-Pacific.
A. O. Smith aumentó sus ingresos más deprisa (0,3%, frente a −7,9%).
A. O. Smith convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,0%, frente a 7,7%).
A. O. Smith convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,3%, frente a 3,4%).
A. O. Smith obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,7%, frente a 9,0%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Louisiana-Pacific: un PER de 92,4x frente a 17,2x de A. O. Smith.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

A. O. Smith

AOS

11/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Louisiana-Pacific

LPX

0/11

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AOS EF25	LPX EF25
Tamaño
Capitalización	$8,6 mil M	$5,0 mil M
Ingresos	$3,8 mil M	$2,7 mil M
Flujo de caja libre	$546 M	$91,0 M
Beneficio neto	$546 M	$146 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	0,3%	−7,9%
Crecimiento a 5 años	5,8%	2,5%
Variación del número de acciones	−3,5%	−1,4%
Rentabilidad
Margen bruto	38,8%	21,8%
Margen operativo	19,0%	7,7%
Margen neto	14,3%	5,4%
Margen FCL	14,3%	3,4%
Rentabilidad del capital	30,7%	9,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	29,2%	8,6%
Balance
Deuda neta	−$38,2 M	$56,0 M
Deuda neta / EBITDA	−0,1x	0,2x
Dividendos y recompras	$597 M	$139 M
Valoración y calidad
PER	17,2x	92,4x
F-score de Piotroski	7	5

Diez años

Ingresos

FY16

AOS $2,7 mil M

LPX $2,2 mil M

FY17

AOS $3,0 mil M

LPX $2,7 mil M

FY18

AOS $3,2 mil M

LPX $2,8 mil M

FY19

AOS $3,0 mil M

LPX $2,3 mil M

FY20

AOS $2,9 mil M

LPX $2,4 mil M

FY21

AOS $3,5 mil M

LPX $3,9 mil M

FY22

AOS $3,8 mil M

LPX $3,9 mil M

FY23

AOS $3,9 mil M

LPX $2,6 mil M

FY24

AOS $3,8 mil M

LPX $2,9 mil M

FY25

AOS $3,8 mil M

LPX $2,7 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS LPX

Margen operativo

FY16

AOS 19,2%

LPX 9,4%

FY17

AOS 19,3%

LPX 19,5%

FY18

AOS 19,2%

LPX 18,6%

FY19

AOS 17,7%

LPX −0,9%

FY20

AOS 17,4%

LPX 25,6%

FY21

AOS 19,3%

LPX 44,3%

FY22

AOS 9,6%

LPX 32,4%

FY23

AOS 19,4%

LPX 11,1%

FY24

AOS 18,5%

LPX 18,0%

FY25

AOS 19,0%

LPX 7,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS LPX

Flujo de caja libre

FY16

AOS $366 M

LPX $218 M

FY17

AOS $232 M

LPX $325 M

FY18

AOS $364 M

LPX $297 M

FY19

AOS $392 M

LPX −$4,0 M

FY20

AOS $505 M

LPX $588 M

FY21

AOS $566 M

LPX $1,2 mil M

FY22

AOS $321 M

LPX $730 M

FY23

AOS $598 M

LPX $16,0 M

FY24

AOS $474 M

LPX $422 M

FY25

AOS $546 M

LPX $91,0 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS LPX

Rentabilidad del capital

FY16

AOS 34,2%

LPX 16,5%

FY17

AOS 28,4%

LPX 41,6%

FY18

AOS 38,6%

LPX 36,2%

FY19

AOS 30,8%

LPX −1,4%

FY20

AOS 29,3%

LPX 44,6%

FY21

AOS 39,8%

LPX 116,7%

FY22

AOS 24,1%

LPX 72,5%

FY23

AOS 35,2%

LPX 13,1%

FY24

AOS 31,6%

LPX 23,7%

FY25

AOS 30,7%

LPX 9,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS LPX

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.