A. O. Smith vs. Advanced Drainage Systems

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto A. O. Smith y Advanced Drainage Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

A. O. Smith es la empresa más grande, con $3,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de Advanced Drainage Systems.
Advanced Drainage Systems aumentó sus ingresos más deprisa (5,0%, frente a 0,3%).
Advanced Drainage Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,3%, frente a 19,0%).
Advanced Drainage Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,7%, frente a 14,3%).
A. O. Smith obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,7%, frente a 15,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Advanced Drainage Systems: un PER de 22,7x frente a 17,2x de A. O. Smith.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

A. O. Smith

AOS

7/11

Margen brutoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Advanced Drainage Systems

WMS

4/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen FCL

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AOS EF25	WMS EF26
Tamaño
Capitalización	$8,5 mil M	$10,1 mil M
Ingresos	$3,8 mil M	$3,1 mil M
Flujo de caja libre	$546 M	$569 M
Beneficio neto	$546 M	$427 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	0,3%	5,0%
Crecimiento a 5 años	5,8%	9,0%
Variación del número de acciones	−3,5%	0,3%
Rentabilidad
Margen bruto	38,8%	38,3%
Margen operativo	19,0%	20,3%
Margen neto	14,3%	14,0%
Margen FCL	14,3%	18,7%
Rentabilidad del capital	30,7%	15,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	29,2%	25,2%
Balance
Deuda neta	−$38,2 M	$1,6 mil M
Deuda neta / EBITDA	−0,1x	1,9x
Dividendos y recompras	$597 M	$148 M
Valoración y calidad
PER	17,2x	22,7x
F-score de Piotroski	7	4

Diez años

Ingresos

FY17

AOS $3,0 mil M

WMS $1,3 mil M

FY18

AOS $3,2 mil M

WMS $1,3 mil M

FY19

AOS $3,0 mil M

WMS $1,4 mil M

FY20

AOS $2,9 mil M

WMS $1,7 mil M

FY21

AOS $3,5 mil M

WMS $2,0 mil M

FY22

AOS $3,8 mil M

WMS $2,8 mil M

FY23

AOS $3,9 mil M

WMS $3,1 mil M

FY24

AOS $3,8 mil M

WMS $2,9 mil M

FY25

AOS $3,8 mil M

WMS $2,9 mil M

FY26

AOS —

WMS $3,1 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AOS WMS

Margen operativo

FY17

AOS 19,3%

WMS 6,1%

FY18

AOS 19,2%

WMS 6,6%

FY19

AOS 17,7%

WMS 9,4%

FY20

AOS 17,4%

WMS −5,7%

FY21

AOS 19,3%

WMS 17,4%

FY22

AOS 9,6%

WMS 14,9%

FY23

AOS 19,4%

WMS 23,4%

FY24

AOS 18,5%

WMS 25,5%

FY25

AOS 19,0%

WMS 22,6%

FY26

AOS —

WMS 20,3%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AOS WMS

Flujo de caja libre

FY17

AOS $232 M

WMS $57,6 M

FY18

AOS $364 M

WMS $95,4 M

FY19

AOS $392 M

WMS $108 M

FY20

AOS $505 M

WMS $239 M

FY21

AOS $566 M

WMS $373 M

FY22

AOS $321 M

WMS $126 M

FY23

AOS $598 M

WMS $541 M

FY24

AOS $474 M

WMS $534 M

FY25

AOS $546 M

WMS $369 M

FY26

AOS —

WMS $569 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AOS WMS

Rentabilidad del capital

FY17

AOS 28,4%

WMS 8,4%

FY18

AOS 38,6%

WMS 12,6%

FY19

AOS 30,8%

WMS 14,4%

FY20

AOS 29,3%

WMS −6,7%

FY21

AOS 39,8%

WMS 16,6%

FY22

AOS 24,1%

WMS 17,7%

FY23

AOS 35,2%

WMS 29,2%

FY24

AOS 31,6%

WMS 27,9%

FY25

AOS 30,7%

WMS 22,0%

FY26

AOS —

WMS 15,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AOS WMS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.