A. O. Smith vs. Watts Water Technologies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto A. O. Smith y Watts Water Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

A. O. Smith es la empresa más grande, con $3,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,4 mil M de Watts Water Technologies, unas 1,6 veces más.
Watts Water Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 0,3%).
A. O. Smith convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,0%, frente a 18,4%).
A. O. Smith obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (30,7%, frente a 20,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Watts Water Technologies: un PER de 32,1x frente a 17,2x de A. O. Smith.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

A. O. Smith

AOS

5/11

Margen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

Watts Water Technologies

WTS

6/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen FCLF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AOS EF25	WTS EF25
Tamaño
Capitalización	$8,5 mil M	$12,3 mil M
Ingresos	$3,8 mil M	$2,4 mil M
Flujo de caja libre	$546 M	$356 M
Beneficio neto	$546 M	$341 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	0,3%	8,3%
Crecimiento a 5 años	5,8%	10,1%
Variación del número de acciones	−3,5%	0,0%
Rentabilidad
Margen bruto	38,8%	49,5%
Margen operativo	19,0%	18,4%
Margen neto	14,3%	14,0%
Margen FCL	14,3%	14,6%
Rentabilidad del capital	30,7%	20,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	29,2%	18,3%
Balance
Deuda neta	−$38,2 M	−$205 M
Deuda neta / EBITDA	−0,1x	−0,4x
Dividendos y recompras	$597 M	$82,9 M
Valoración y calidad
PER	17,2x	32,1x
F-score de Piotroski	7	8

Diez años

Ingresos

FY16

AOS $2,7 mil M

WTS $1,4 mil M

FY17

AOS $3,0 mil M

WTS $1,5 mil M

FY18

AOS $3,2 mil M

WTS $1,6 mil M

FY19

AOS $3,0 mil M

WTS $1,6 mil M

FY20

AOS $2,9 mil M

WTS $1,5 mil M

FY21

AOS $3,5 mil M

WTS $1,8 mil M

FY22

AOS $3,8 mil M

WTS $2,0 mil M

FY23

AOS $3,9 mil M

WTS $2,1 mil M

FY24

AOS $3,8 mil M

WTS $2,3 mil M

FY25

AOS $3,8 mil M

WTS $2,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS WTS

Margen operativo

FY16

AOS 19,2%

WTS 10,4%

FY17

AOS 19,3%

WTS 11,1%

FY18

AOS 19,2%

WTS 12,0%

FY19

AOS 17,7%

WTS 12,3%

FY20

AOS 17,4%

WTS 12,0%

FY21

AOS 19,3%

WTS 13,2%

FY22

AOS 9,6%

WTS 15,9%

FY23

AOS 19,4%

WTS 17,1%

FY24

AOS 18,5%

WTS 17,3%

FY25

AOS 19,0%

WTS 18,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS WTS

Flujo de caja libre

FY16

AOS $366 M

WTS $102 M

FY17

AOS $232 M

WTS $127 M

FY18

AOS $364 M

WTS $134 M

FY19

AOS $392 M

WTS $165 M

FY20

AOS $505 M

WTS $185 M

FY21

AOS $566 M

WTS $154 M

FY22

AOS $321 M

WTS $196 M

FY23

AOS $598 M

WTS $281 M

FY24

AOS $474 M

WTS $326 M

FY25

AOS $546 M

WTS $356 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS WTS

Rentabilidad del capital

FY16

AOS 34,2%

WTS 9,4%

FY17

AOS 28,4%

WTS 7,9%

FY18

AOS 38,6%

WTS 13,2%

FY19

AOS 30,8%

WTS 13,3%

FY20

AOS 29,3%

WTS 11,7%

FY21

AOS 39,8%

WTS 15,9%

FY22

AOS 24,1%

WTS 23,2%

FY23

AOS 35,2%

WTS 20,2%

FY24

AOS 31,6%

WTS 19,7%

FY25

AOS 30,7%

WTS 20,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AOS WTS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.