AppLovin vs. Omnicom Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Omnicom Group es la empresa más grande, con $17,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,5 mil M de AppLovin, unas 3,2 veces más.
- AppLovin aumentó sus ingresos más deprisa (70,0%, frente a 10,1%).
- AppLovin convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 75,8%, frente a 2,6%).
- AppLovin obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (98,2%, frente a 2,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Omnicom Group: un PER de 80,3x frente a 20,0x de AppLovin.
| Último ejercicio fiscal | APP · EF25 | OMC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $87,7 mil M | $22,8 mil M |
| Ingresos | $5,5 mil M | $17,3 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $3,3 mil M | −$54,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 70,0% | 10,1% |
| Crecimiento a 5 años | 30,5% | 5,6% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | 3,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 87,9% | 8,5% |
| Margen operativo | 75,8% | 2,6% |
| Margen neto | 60,8% | −0,3% |
| Margen FCL | — | 16,1% |
| Rentabilidad del capital | 98,2% | 2,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 206,8% | −0,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividendos y recompras | $2,2 mil M | $1,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,0x | 80,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 mil M
FY17
APP —
OMC $15,3 mil M
FY18
APP —
OMC $15,3 mil M
FY19
APP $994 M
OMC $15,0 mil M
FY20
APP $1,5 mil M
OMC $13,2 mil M
FY21
APP $2,8 mil M
OMC $14,3 mil M
FY22
APP $2,8 mil M
OMC $14,3 mil M
FY23
APP $1,8 mil M
OMC $14,7 mil M
FY24
APP $3,2 mil M
OMC $15,7 mil M
FY25
APP $5,5 mil M
OMC $17,3 mil M
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 mil M
FY17
APP —
OMC $1,9 mil M
FY18
APP —
OMC $1,5 mil M
FY19
APP $195 M
OMC $1,8 mil M
FY20
APP $220 M
OMC $1,6 mil M
FY21
APP $360 M
OMC $1,3 mil M
FY22
APP $412 M
OMC $848 M
FY23
APP $1,1 mil M
OMC $1,3 mil M
FY24
APP $2,1 mil M
OMC $1,6 mil M
FY25
APP —
OMC $2,8 mil M
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.