AppLovin vs. Ziff Davis
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- AppLovin es la empresa más grande, con $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Ziff Davis, unas 3,8 veces más.
- AppLovin aumentó sus ingresos más deprisa (70,0%, frente a 3,5%).
- AppLovin convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 75,8%, frente a 12,6%).
- AppLovin obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (98,2%, frente a 6,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de AppLovin: un PER de 20,0x frente a 3,3x de Ziff Davis.
| Último ejercicio fiscal | APP · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $87,7 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $5,5 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $288 M |
| Beneficio neto | $3,3 mil M | $47,4 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 70,0% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 30,5% | 4,6% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | −7,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 87,9% | 85,8% |
| Margen operativo | 75,8% | 12,6% |
| Margen neto | 60,8% | 3,3% |
| Margen FCL | — | 19,8% |
| Rentabilidad del capital | 98,2% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 206,8% | 2,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $260 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $2,2 mil M | $174 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,0x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 M
FY17
APP —
ZD $1,1 mil M
FY18
APP —
ZD $1,2 mil M
FY19
APP $994 M
ZD $1,1 mil M
FY20
APP $1,5 mil M
ZD $1,2 mil M
FY21
APP $2,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY22
APP $2,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY23
APP $1,8 mil M
ZD $1,4 mil M
FY24
APP $3,2 mil M
ZD $1,4 mil M
FY25
APP $5,5 mil M
ZD $1,5 mil M
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 M
FY17
APP —
ZD $225 M
FY18
APP —
ZD $345 M
FY19
APP $195 M
ZD $342 M
FY20
APP $220 M
ZD $388 M
FY21
APP $360 M
ZD $403 M
FY22
APP $412 M
ZD $230 M
FY23
APP $1,1 mil M
ZD $211 M
FY24
APP $2,1 mil M
ZD $284 M
FY25
APP —
ZD $288 M
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.