Aramark vs. Pool
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Aramark es la empresa más grande, con $18,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,3 mil M de Pool, unas 3,5 veces más.
- Aramark aumentó sus ingresos más deprisa (6,4%, frente a −0,4%).
- Pool convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,0%, frente a 4,3%).
- Pool convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,9%, frente a 2,3%).
- Pool obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,0%, frente a 7,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Aramark: un PER de 37,0x frente a 18,3x de Pool.
| Último ejercicio fiscal | ARMK · EF25 | POOL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,1 mil M | $7,2 mil M |
| Ingresos | $18,5 mil M | $5,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $432 M | $310 M |
| Beneficio neto | $326 M | $406 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,4% | −0,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,6% | 6,1% |
| Variación del número de acciones | 0,4% | −2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 29,7% |
| Margen operativo | 4,3% | 11,0% |
| Margen neto | 1,8% | 7,7% |
| Margen FCL | 2,3% | 5,9% |
| Rentabilidad del capital | 7,7% | 20,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,6% | 33,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,8 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dividendos y recompras | $281 M | $531 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,0x | 18,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 mil M
POOL $2,6 mil M
FY17
ARMK $14,6 mil M
POOL $2,8 mil M
FY18
ARMK $15,8 mil M
POOL $3,0 mil M
FY19
ARMK $16,2 mil M
POOL $3,2 mil M
FY20
ARMK $12,8 mil M
POOL $3,9 mil M
FY21
ARMK $12,1 mil M
POOL $5,3 mil M
FY22
ARMK $13,7 mil M
POOL $6,2 mil M
FY23
ARMK $16,1 mil M
POOL $5,5 mil M
FY24
ARMK $17,4 mil M
POOL $5,3 mil M
FY25
ARMK $18,5 mil M
POOL $5,3 mil M
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 M
POOL $131 M
FY17
ARMK $500 M
POOL $136 M
FY18
ARMK $423 M
POOL $87,1 M
FY19
ARMK $481 M
POOL $265 M
FY20
ARMK −$242 M
POOL $376 M
FY21
ARMK $249 M
POOL $276 M
FY22
ARMK $383 M
POOL $441 M
FY23
ARMK $383 M
POOL $828 M
FY24
ARMK $299 M
POOL $600 M
FY25
ARMK $432 M
POOL $310 M
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.