Archrock vs. Kodiak Gas Services
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Archrock y Kodiak Gas Services una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Archrock es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,3 mil M de Kodiak Gas Services.
- Archrock aumentó sus ingresos más deprisa (28,7%, frente a 12,8%).
- Kodiak Gas Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,7%, frente a 8,0%).
- Archrock obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,1%, frente a 6,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Kodiak Gas Services: un PER de 52,8x frente a 15,7x de Archrock.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Archrock
AROC
6/8
Crecimiento de ingresosMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Kodiak Gas Services
KGS
2/8
Margen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | AROC EF25 | KGS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,1 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,5 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $120 M | $284 M |
| Beneficio neto | $322 M | $80,5 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,7% | 12,8% |
| Crecimiento a 5 años | 11,2% | — |
| Variación del número de acciones | 7,6% | 3,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,6% | — |
| Margen operativo | — | 26,0% |
| Margen neto | 21,6% | 6,2% |
| Margen FCL | 8,0% | 21,7% |
| Rentabilidad del capital | 12,1% | 6,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,9% | 6,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $2,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,9x | 4,2x |
| Dividendos y recompras | $212 M | $264 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,7x | 52,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.