Archrock vs. Bristow Group
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En resumen
- Bristow Group es la empresa más grande, con $1,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Archrock.
- Archrock aumentó sus ingresos más deprisa (28,7%, frente a 5,3%).
- Archrock convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,0%, frente a 3,8%).
- Archrock obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,1%, frente a 9,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Archrock: un PER de 15,7x frente a 11,7x de Bristow Group.
| Último ejercicio fiscal | AROC · EF25 | VTOL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,1 mil M | $1,2 mil M |
| Ingresos | $1,5 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $120 M | $56,4 M |
| Beneficio neto | $322 M | $129 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 28,7% | 5,3% |
| Crecimiento a 5 años | 11,2% | 45,8% |
| Variación del número de acciones | 7,6% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,6% | — |
| Margen operativo | — | 10,7% |
| Margen neto | 21,6% | 8,7% |
| Margen FCL | 8,0% | 3,8% |
| Rentabilidad del capital | 12,1% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,9% | 13,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $385 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,9x | 1,7x |
| Dividendos y recompras | $212 M | $15,2 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,7x | 11,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
AROC $807 M
VTOL $247 M
FY17
AROC $795 M
VTOL $231 M
FY18
AROC $904 M
VTOL $222 M
FY19
AROC $966 M
VTOL $226 M
FY20
AROC $875 M
VTOL —
FY21
AROC $782 M
VTOL $1,2 mil M
FY22
AROC $846 M
VTOL $1,2 mil M
FY23
AROC $990 M
VTOL $1,3 mil M
FY24
AROC $1,2 mil M
VTOL $1,4 mil M
FY25
AROC $1,5 mil M
VTOL $1,5 mil M
AROC
VTOL
Margen operativo
FY16
AROC —
VTOL −1,4%
FY17
AROC —
VTOL −59,0%
FY18
AROC —
VTOL 12,7%
FY19
AROC —
VTOL −1,5%
FY20
AROC —
VTOL —
FY21
AROC —
VTOL —
FY22
AROC —
VTOL —
FY23
AROC —
VTOL 4,7%
FY24
AROC —
VTOL 9,4%
FY25
AROC —
VTOL 10,7%
AROC
VTOL
Flujo de caja libre
FY16
AROC $157 M
VTOL $19,3 M
FY17
AROC −$20,0 M
VTOL $3,3 M
FY18
AROC −$93,2 M
VTOL $45,1 M
FY19
AROC −$95,1 M
VTOL $21,0 M
FY20
AROC $195 M
VTOL —
FY21
AROC $140 M
VTOL $82,0 M
FY22
AROC −$36,4 M
VTOL $92,8 M
FY23
AROC $11,6 M
VTOL −$49,5 M
FY24
AROC $70,6 M
VTOL −$78,0 M
FY25
AROC $120 M
VTOL $56,4 M
AROC
VTOL
Rentabilidad del capital
FY16
AROC −0,2%
VTOL −0,4%
FY17
AROC 1,7%
VTOL −16,4%
FY18
AROC 4,7%
VTOL 3,7%
FY19
AROC 7,6%
VTOL −0,5%
FY20
AROC 1,0%
VTOL —
FY21
AROC 5,7%
VTOL —
FY22
AROC 4,9%
VTOL 2,5%
FY23
AROC 7,7%
VTOL 2,7%
FY24
AROC 8,8%
VTOL 9,8%
FY25
AROC 12,1%
VTOL 9,8%
AROC
VTOL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.