Astrana Health vs. Ensign Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Ensign Group es la empresa más grande, con $5,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,2 mil M de Astrana Health, unas 1,6 veces más.
- Astrana Health aumentó sus ingresos más deprisa (56,4%, frente a 18,7%).
- Ensign Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,4%, frente a 2,5%).
- Ensign Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,7%, frente a 4,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Astrana Health: un PER de 45,1x frente a 27,5x de Ensign Group.
| Último ejercicio fiscal | ASTH · EF25 | ENSG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,9 mil M | $10,4 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $5,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $104 M | — |
| Beneficio neto | $22,5 M | $344 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 56,4% | 18,7% |
| Crecimiento a 5 años | 35,9% | 16,1% |
| Variación del número de acciones | 2,9% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 20,5% |
| Margen operativo | 2,5% | 8,4% |
| Margen neto | 0,7% | 6,8% |
| Margen FCL | 3,3% | — |
| Rentabilidad del capital | 4,2% | 19,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,0% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $609 M | −$428 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $33,5 M | $34,4 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 45,1x | 27,5x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Ingresos
FY16
ASTH —
ENSG $1,7 mil M
FY17
ASTH $356 M
ENSG $1,6 mil M
FY18
ASTH $520 M
ENSG $1,8 mil M
FY19
ASTH $561 M
ENSG $2,0 mil M
FY20
ASTH $687 M
ENSG $2,4 mil M
FY21
ASTH $774 M
ENSG $2,6 mil M
FY22
ASTH $1,1 mil M
ENSG $3,0 mil M
FY23
ASTH $1,4 mil M
ENSG $3,7 mil M
FY24
ASTH $2,0 mil M
ENSG $4,3 mil M
FY25
ASTH $3,2 mil M
ENSG $5,1 mil M
ASTH
ENSG
Margen operativo
FY16
ASTH —
ENSG 5,6%
FY17
ASTH 9,9%
ENSG 2,7%
FY18
ASTH 17,0%
ENSG 4,8%
FY19
ASTH 5,8%
ENSG 6,3%
FY20
ASTH 11,7%
ENSG 9,3%
FY21
ASTH 12,7%
ENSG 9,9%
FY22
ASTH 9,1%
ENSG 9,8%
FY23
ASTH 6,1%
ENSG 6,9%
FY24
ASTH 4,4%
ENSG 8,4%
FY25
ASTH 2,5%
ENSG 8,4%
ASTH
ENSG
Flujo de caja libre
FY16
ASTH —
ENSG $8,2 M
FY17
ASTH $49,8 M
ENSG $25,5 M
FY18
ASTH $24,3 M
ENSG $159 M
FY19
ASTH $12,6 M
ENSG $121 M
FY20
ASTH $45,0 M
ENSG —
FY21
ASTH $51,1 M
ENSG —
FY22
ASTH $59,2 M
ENSG —
FY23
ASTH $39,7 M
ENSG —
FY24
ASTH $44,2 M
ENSG —
FY25
ASTH $104 M
ENSG —
ASTH
ENSG
Rentabilidad del capital
FY16
ASTH —
ENSG 9,8%
FY17
ASTH —
ENSG 3,3%
FY18
ASTH —
ENSG 8,9%
FY19
ASTH 15,9%
ENSG 11,9%
FY20
ASTH 21,4%
ENSG 22,0%
FY21
ASTH 17,6%
ENSG 25,1%
FY22
ASTH 13,6%
ENSG 23,3%
FY23
ASTH 10,3%
ENSG 17,9%
FY24
ASTH 7,6%
ENSG 21,4%
FY25
ASTH 4,2%
ENSG 19,7%
ASTH
ENSG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.