ATI vs. StandardAero
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- StandardAero es la empresa más grande, con $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,6 mil M de ATI.
- StandardAero aumentó sus ingresos más deprisa (15,8%, frente a 5,2%).
- ATI convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,0%, frente a 9,1%).
- ATI convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,3%, frente a 3,9%).
- ATI obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,7%, frente a 8,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de ATI: un PER de 46,0x frente a 22,5x de StandardAero.
| Último ejercicio fiscal | ATI · EF25 | SARO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $21,7 mil M | $7,2 mil M |
| Ingresos | $4,6 mil M | $6,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $334 M | $234 M |
| Beneficio neto | $404 M | $277 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,2% | 15,8% |
| Crecimiento a 5 años | 9,0% | — |
| Variación del número de acciones | −3,3% | 15,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 22,0% | 14,8% |
| Margen operativo | 14,0% | 9,1% |
| Margen neto | 8,8% | 4,6% |
| Margen FCL | 7,3% | 3,9% |
| Rentabilidad del capital | 16,7% | 8,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,1% | 11,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,3 mil M | $1,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 2,6x |
| Dividendos y recompras | $470 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 46,0x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 9 | 8 |
Ingresos
FY16
ATI $3,1 mil M
SARO —
FY17
ATI $3,5 mil M
SARO —
FY18
ATI $4,0 mil M
SARO —
FY19
ATI $4,1 mil M
SARO —
FY20
ATI $3,0 mil M
SARO —
FY21
ATI $2,8 mil M
SARO —
FY22
ATI $3,8 mil M
SARO $4,2 mil M
FY23
ATI $4,2 mil M
SARO $4,6 mil M
FY24
ATI $4,4 mil M
SARO $5,2 mil M
FY25
ATI $4,6 mil M
SARO $6,1 mil M
ATI
SARO
Margen operativo
FY16
ATI −17,3%
SARO —
FY17
ATI 3,8%
SARO —
FY18
ATI 9,0%
SARO —
FY19
ATI 8,9%
SARO —
FY20
ATI −43,7%
SARO —
FY21
ATI 4,2%
SARO —
FY22
ATI 7,5%
SARO 6,3%
FY23
ATI 11,2%
SARO 7,4%
FY24
ATI 14,0%
SARO 7,7%
FY25
ATI 14,0%
SARO 9,1%
ATI
SARO
Flujo de caja libre
FY16
ATI −$246 M
SARO —
FY17
ATI −$100 M
SARO —
FY18
ATI $254 M
SARO —
FY19
ATI $61,9 M
SARO —
FY20
ATI $30,4 M
SARO —
FY21
ATI −$137 M
SARO —
FY22
ATI $94,0 M
SARO −$14,0 M
FY23
ATI −$115 M
SARO $12,8 M
FY24
ATI $168 M
SARO −$26,6 M
FY25
ATI $334 M
SARO $234 M
ATI
SARO
Rentabilidad del capital
FY16
ATI −13,1%
SARO —
FY17
ATI 3,4%
SARO —
FY18
ATI 10,9%
SARO —
FY19
ATI 11,8%
SARO —
FY20
ATI −44,4%
SARO —
FY21
ATI 3,5%
SARO —
FY22
ATI 12,6%
SARO —
FY23
ATI 18,1%
SARO —
FY24
ATI 16,4%
SARO 4,6%
FY25
ATI 16,7%
SARO 8,9%
ATI
SARO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.