AeroVironment vs. Axon Enterprise

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto AeroVironment y Axon Enterprise una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Axon Enterprise es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de AeroVironment.
AeroVironment aumentó sus ingresos más deprisa (140,9%, frente a 33,5%).
Axon Enterprise convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del −2,2%, frente a −15,7%).
Axon Enterprise convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 2,7%, frente a −7,1%).
Axon Enterprise obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (−2,2%, frente a −9,1%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

AeroVironment

AVAV

2/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años

Axon Enterprise

AXON

8/10

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AVAV EF26	AXON EF25
Tamaño
Capitalización	$6,1 mil M	$34,7 mil M
Ingresos	$2,0 mil M	$2,8 mil M
Flujo de caja libre	−$141 M	$75,1 M
Beneficio neto	−$265 M	$125 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	140,9%	33,5%
Crecimiento a 5 años	38,0%	32,5%
Variación del número de acciones	74,2%	4,9%
Rentabilidad
Margen bruto	25,3%	59,7%
Margen operativo	−15,7%	−2,2%
Margen neto	−13,4%	4,5%
Margen FCL	−7,1%	2,7%
Rentabilidad del capital	−9,1%	−2,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−10,0%	4,5%
Balance
Deuda neta	$115 M	$104 M
Deuda neta / EBITDA	—	4,9x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	—	174,4x
F-score de Piotroski	3	6

Diez años

Ingresos

FY17

AVAV $229 M

AXON $344 M

FY18

AVAV $271 M

AXON $420 M

FY19

AVAV $314 M

AXON $531 M

FY20

AVAV $367 M

AXON $681 M

FY21

AVAV $395 M

AXON $863 M

FY22

AVAV $446 M

AXON $1,2 mil M

FY23

AVAV $541 M

AXON $1,6 mil M

FY24

AVAV $717 M

AXON $2,1 mil M

FY25

AVAV $821 M

AXON $2,8 mil M

FY26

AVAV $2,0 mil M

AXON —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AVAV AXON

Margen operativo

FY17

AVAV 9,1%

AXON 3,8%

FY18

AVAV 11,2%

AXON 5,9%

FY19

AVAV 10,8%

AXON −1,2%

FY20

AVAV 12,8%

AXON −2,1%

FY21

AVAV 11,0%

AXON −19,5%

FY22

AVAV −2,2%

AXON 7,8%

FY23

AVAV −33,1%

AXON 10,1%

FY24

AVAV 10,0%

AXON 2,8%

FY25

AVAV 5,0%

AXON −2,2%

FY26

AVAV −15,7%

AXON —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AVAV AXON

Flujo de caja libre

FY17

AVAV −$17,3 M

AXON $8,1 M

FY18

AVAV $60,3 M

AXON $52,7 M

FY19

AVAV $18,1 M

AXON $49,7 M

FY20

AVAV $13,9 M

AXON −$34,2 M

FY21

AVAV $75,3 M

AXON $74,6 M

FY22

AVAV −$31,9 M

AXON $180 M

FY23

AVAV −$3,5 M

AXON $130 M

FY24

AVAV −$7,7 M

AXON $330 M

FY25

AVAV −$20,9 M

AXON $75,1 M

FY26

AVAV −$141 M

AXON —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AVAV AXON

Rentabilidad del capital

FY17

AVAV —

AXON 8,8%

FY18

AVAV —

AXON 24,4%

FY19

AVAV —

AXON −2,1%

FY20

AVAV —

AXON −3,7%

FY21

AVAV —

AXON −24,3%

FY22

AVAV −1,2%

AXON 8,3%

FY23

AVAV −22,6%

AXON 15,2%

FY24

AVAV 10,5%

AXON 3,5%

FY25

AVAV 4,8%

AXON −2,2%

FY26

AVAV −9,1%

AXON —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

AVAV AXON

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.