Avantor vs. Illumina
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En resumen
- Avantor es la empresa más grande, con $6,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,3 mil M de Illumina, unas 1,5 veces más.
- Illumina aumentó sus ingresos más deprisa (−0,7%, frente a −3,4%).
- Illumina convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,6%, frente a −3,8%).
- Illumina convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,4%, frente a 7,6%).
- Illumina obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,3%, frente a −2,1%).
| Último ejercicio fiscal | AVTR · EF25 | ILMN · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,7 mil M | $41,2 mil M |
| Ingresos | $6,6 mil M | $4,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $495 M | $931 M |
| Beneficio neto | −$530 M | $850 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,4% | −0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 0,5% | 6,0% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −1,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 32,7% | 66,1% |
| Margen operativo | −3,8% | 18,6% |
| Margen neto | −8,1% | 19,6% |
| Margen FCL | 7,6% | 21,4% |
| Rentabilidad del capital | −2,1% | 20,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −9,2% | 33,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,6 mil M | $356 M |
| Deuda neta / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $75,1 M | $742 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 50,3x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 mil M
FY17
AVTR $1,2 mil M
ILMN $2,8 mil M
FY18
AVTR $5,9 mil M
ILMN $3,3 mil M
FY19
AVTR $6,0 mil M
ILMN $3,5 mil M
FY20
AVTR $6,4 mil M
ILMN $3,2 mil M
FY21
AVTR $7,4 mil M
ILMN $4,5 mil M
FY22
AVTR $7,5 mil M
ILMN $4,6 mil M
FY23
AVTR $7,0 mil M
ILMN $4,5 mil M
FY24
AVTR $6,8 mil M
ILMN $4,4 mil M
FY25
AVTR $6,6 mil M
ILMN $4,3 mil M
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 M
FY17
AVTR −$193 M
ILMN $565 M
FY18
AVTR $163 M
ILMN $846 M
FY19
AVTR $302 M
ILMN $842 M
FY20
AVTR $868 M
ILMN $891 M
FY21
AVTR $843 M
ILMN $337 M
FY22
AVTR $710 M
ILMN $106 M
FY23
AVTR $724 M
ILMN $283 M
FY24
AVTR $692 M
ILMN $709 M
FY25
AVTR $495 M
ILMN $931 M
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.