Avery Dennison vs. Packaging Corporation of America

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Avery Dennison y Packaging Corporation of America una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Packaging Corporation of America es la empresa más grande, con $9,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,9 mil M de Avery Dennison.
Packaging Corporation of America aumentó sus ingresos más deprisa (7,2%, frente a 1,1%).
Avery Dennison obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,6%, frente a 11,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Packaging Corporation of America: un PER de 33,0x frente a 20,1x de Avery Dennison.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Avery Dennison

AVY

5/10

Margen brutoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Packaging Corporation of America

PKG

5/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AVY EF25	PKG EF25
Tamaño
Capitalización	$14,0 mil M	$22,6 mil M
Ingresos	$8,9 mil M	$9,0 mil M
Flujo de caja libre	$712 M	$729 M
Beneficio neto	$688 M	$774 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	1,1%	7,2%
Crecimiento a 5 años	4,9%	6,2%
Variación del número de acciones	−3,0%	0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	28,8%	21,0%
Margen operativo	—	12,3%
Margen neto	7,8%	8,6%
Margen FCL	8,0%	8,1%
Rentabilidad del capital	14,6%	11,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	30,2%	17,2%
Balance
Deuda neta	$3,5 mil M	$3,4 mil M
Deuda neta / EBITDA	2,5x	1,9x
Dividendos y recompras	$861 M	$603 M
Valoración y calidad
PER	20,1x	33,0x
F-score de Piotroski	5	4

Diez años

Ingresos

FY16

AVY $6,1 mil M

PKG $5,8 mil M

FY17

AVY $6,6 mil M

PKG $6,4 mil M

FY18

AVY $7,2 mil M

PKG $7,0 mil M

FY19

AVY $7,1 mil M

PKG $7,0 mil M

FY20

AVY $7,0 mil M

PKG $6,7 mil M

FY21

AVY $8,4 mil M

PKG $7,7 mil M

FY22

AVY $9,0 mil M

PKG $8,5 mil M

FY23

AVY $8,4 mil M

PKG $7,8 mil M

FY24

AVY $8,8 mil M

PKG $8,4 mil M

FY25

AVY $8,9 mil M

PKG $9,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AVY PKG

Margen operativo

FY16

AVY —

PKG 13,6%

FY17

AVY —

PKG 14,5%

FY18

AVY —

PKG 15,2%

FY19

AVY —

PKG 15,1%

FY20

AVY —

PKG 10,9%

FY21

AVY —

PKG 16,1%

FY22

AVY —

PKG 16,8%

FY23

AVY —

PKG 13,8%

FY24

AVY —

PKG 13,1%

FY25

AVY —

PKG 12,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AVY PKG

Flujo de caja libre

FY16

AVY $405 M

PKG $533 M

FY17

AVY $455 M

PKG $513 M

FY18

AVY $231 M

PKG $629 M

FY19

AVY $527 M

PKG $808 M

FY20

AVY $550 M

PKG $612 M

FY21

AVY $792 M

PKG $489 M

FY22

AVY $683 M

PKG $671 M

FY23

AVY $561 M

PKG $845 M

FY24

AVY $730 M

PKG $522 M

FY25

AVY $712 M

PKG $729 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AVY PKG

Rentabilidad del capital

FY16

AVY 18,6%

PKG 12,9%

FY17

AVY 14,8%

PKG 17,1%

FY18

AVY 20,4%

PKG 17,2%

FY19

AVY 11,7%

PKG 16,6%

FY20

AVY 19,6%

PKG 11,1%

FY21

AVY 19,4%

PKG 18,7%

FY22

AVY 16,7%

PKG 19,2%

FY23

AVY 11,6%

PKG 14,1%

FY24

AVY 15,5%

PKG 14,0%

FY25

AVY 14,6%

PKG 11,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AVY PKG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.