American Water Works vs. H2O America

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto American Water Works y H2O America una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

American Water Works es la empresa más grande, con $5,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $801 M de H2O America, unas 6,4 veces más.
American Water Works aumentó sus ingresos más deprisa (9,7%, frente a 7,0%).
American Water Works convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 36,6%, frente a 22,2%).
American Water Works obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,8%, frente a 4,9%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de American Water Works: un PER de 24,5x frente a 21,0x de H2O America.

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

American Water Works

AWK

8/9

Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

H2O America

HTO

1/9

Crecimiento a 5 años

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	AWK EF25	HTO EF25
Tamaño
Capitalización	$27,7 mil M	$2,4 mil M
Ingresos	$5,1 mil M	$801 M
Flujo de caja libre	−$1,1 mil M	—
Beneficio neto	$1,1 mil M	$103 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	9,7%	7,0%
Crecimiento a 5 años	6,4%	7,2%
Variación del número de acciones	0,0%	7,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	36,6%	22,2%
Margen neto	21,6%	12,8%
Margen FCL	−20,8%	—
Rentabilidad del capital	5,8%	4,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	10,5%	7,1%
Balance
Deuda neta	$15,7 mil M	$1,9 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,7x	6,3x
Dividendos y recompras	$633 M	$58,6 M
Valoración y calidad
PER	24,5x	21,0x
F-score de Piotroski	6	4

Diez años

Ingresos

FY16

AWK $3,3 mil M

HTO $340 M

FY17

AWK $3,4 mil M

HTO $389 M

FY18

AWK $3,4 mil M

HTO $398 M

FY19

AWK $3,6 mil M

HTO $421 M

FY20

AWK $3,8 mil M

HTO $565 M

FY21

AWK $3,9 mil M

HTO $574 M

FY22

AWK $3,8 mil M

HTO $621 M

FY23

AWK $4,2 mil M

HTO $670 M

FY24

AWK $4,7 mil M

HTO $748 M

FY25

AWK $5,1 mil M

HTO $801 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Margen operativo

FY16

AWK 32,9%

HTO 28,7%

FY17

AWK 37,3%

HTO 26,2%

FY18

AWK 32,0%

HTO 18,5%

FY19

AWK 33,6%

HTO 13,7%

FY20

AWK 33,0%

HTO 20,8%

FY21

AWK 30,4%

HTO 19,4%

FY22

AWK 33,6%

HTO 21,1%

FY23

AWK 35,5%

HTO 22,3%

FY24

AWK 36,7%

HTO 22,8%

FY25

AWK 36,6%

HTO 22,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Flujo de caja libre

FY16

AWK −$22,0 M

HTO —

FY17

AWK $15,0 M

HTO —

FY18

AWK −$200 M

HTO —

FY19

AWK −$271 M

HTO —

FY20

AWK −$396 M

HTO —

FY21

AWK −$323 M

HTO —

FY22

AWK −$1,2 mil M

HTO —

FY23

AWK −$701 M

HTO —

FY24

AWK −$811 M

HTO —

FY25

AWK −$1,1 mil M

HTO —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Rentabilidad del capital

FY16

AWK 5,5%

HTO 7,4%

FY17

AWK 4,9%

HTO 7,4%

FY18

AWK 5,8%

HTO 6,5%

FY19

AWK 6,1%

HTO 2,8%

FY20

AWK 5,9%

HTO 4,7%

FY21

AWK 5,3%

HTO 4,1%

FY22

AWK 5,4%

HTO 4,6%

FY23

AWK 5,7%

HTO 5,2%

FY24

AWK 5,8%

HTO 5,3%

FY25

AWK 5,8%

HTO 4,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

AWK HTO

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.