Axon Enterprise vs. BWX Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- BWX Technologies es la empresa más grande, con $3,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de Axon Enterprise.
- Axon Enterprise aumentó sus ingresos más deprisa (33,5%, frente a 18,3%).
- BWX Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a −2,2%).
- BWX Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,2%, frente a 2,7%).
- BWX Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,9%, frente a −2,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Axon Enterprise: un PER de 174,4x frente a 33,0x de BWX Technologies.
| Último ejercicio fiscal | AXON · EF25 | BWXT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $34,7 mil M | $11,7 mil M |
| Ingresos | $2,8 mil M | $3,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $75,1 M | $295 M |
| Beneficio neto | $125 M | $329 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 33,5% | 18,3% |
| Crecimiento a 5 años | 32,5% | 8,5% |
| Variación del número de acciones | 4,9% | 0,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,7% | 22,9% |
| Margen operativo | −2,2% | 12,7% |
| Margen neto | 4,5% | 10,3% |
| Margen FCL | 2,7% | 9,2% |
| Rentabilidad del capital | −2,2% | 13,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,5% | 28,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $104 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 3,0x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $123 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 174,4x | 33,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
AXON $268 M
BWXT $1,6 mil M
FY17
AXON $344 M
BWXT $1,7 mil M
FY18
AXON $420 M
BWXT $1,8 mil M
FY19
AXON $531 M
BWXT $1,9 mil M
FY20
AXON $681 M
BWXT $2,1 mil M
FY21
AXON $863 M
BWXT $2,1 mil M
FY22
AXON $1,2 mil M
BWXT $2,2 mil M
FY23
AXON $1,6 mil M
BWXT $2,5 mil M
FY24
AXON $2,1 mil M
BWXT $2,7 mil M
FY25
AXON $2,8 mil M
BWXT $3,2 mil M
AXON
BWXT
Margen operativo
FY16
AXON 11,9%
BWXT 15,1%
FY17
AXON 3,8%
BWXT 17,3%
FY18
AXON 5,9%
BWXT 16,9%
FY19
AXON −1,2%
BWXT 17,2%
FY20
AXON −2,1%
BWXT 16,9%
FY21
AXON −19,5%
BWXT 16,3%
FY22
AXON 7,8%
BWXT 15,6%
FY23
AXON 10,1%
BWXT 15,4%
FY24
AXON 2,8%
BWXT 14,1%
FY25
AXON −2,2%
BWXT 12,7%
AXON
BWXT
Flujo de caja libre
FY16
AXON $16,2 M
BWXT $187 M
FY17
AXON $8,1 M
BWXT $125 M
FY18
AXON $52,7 M
BWXT $60,0 M
FY19
AXON $49,7 M
BWXT $97,2 M
FY20
AXON −$34,2 M
BWXT −$58,6 M
FY21
AXON $74,6 M
BWXT $75,0 M
FY22
AXON $180 M
BWXT $46,4 M
FY23
AXON $130 M
BWXT $212 M
FY24
AXON $330 M
BWXT $255 M
FY25
AXON $75,1 M
BWXT $295 M
AXON
BWXT
Rentabilidad del capital
FY16
AXON 32,1%
BWXT —
FY17
AXON 8,8%
BWXT —
FY18
AXON 24,4%
BWXT 32,6%
FY19
AXON −2,1%
BWXT 24,3%
FY20
AXON −3,7%
BWXT 21,5%
FY21
AXON −24,3%
BWXT 16,6%
FY22
AXON 8,3%
BWXT 14,0%
FY23
AXON 15,2%
BWXT 14,4%
FY24
AXON 3,5%
BWXT 14,9%
FY25
AXON −2,2%
BWXT 13,9%
AXON
BWXT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.